Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
De interesse tegel in Assu®
De interesse-tegel is te selecteren op de relatiekaart en hier kun je eenvoudig interesses van de betreffende relatie administreren. Bijvoorbeeld dat de klant geïnteresseerd is in een nieuw product of hypotheek.
Door op de groen gemarkeerde knop rechts bovenin de tegel te klikken maximaliseer je de tegel.
Je hebt in dit scherm de volgende mogelijkheden:
Groen plusje: Voeg een interesse toe aan de huidige relatie.
Geel potlood: Wijzig de geselecteerde interesse.
Rode knop: Verwijder de geselecteerde interesse.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk