Je kunt in Assu® op iedere kaart notities aanmaken.

Open

Door op de oranje gemarkeerde knop rechts bovenin uw notitie tegel (zie voorbeeld hier boven) te klikken (of dubbelklikken op de bovenste regel van de tegel) wordt de tegel gemaximaliseerd in het scherm.

Je krijgt dan alle notities in beeld en hebt zo tevens de mogelijkheid om allerlei filters aan te brengen in de bovenste grijze balk van het notitie scherm.

Ook kun je net als in het docarchief een mappen structuur aanbrengen door 1 van de kopjes in het lint van het notitiescherm naar boven te slepen zoals hier uitgelegd staat:

Je hebt in de notitietegel de volgende mogelijkheden:

Een notitie toevoegen:

Wanneer je een notitie toe wilt voegen dan klik je hiervoor op het groene plusje in de notitietegel. Het scherm “Notitie” wordt getoond:

Open

Wanneer je een nieuwe notitie toevoegt heb je de volgende velden:

Bijlagen toevoegen en een taak aanmaken vanuit een notitie

Onder tabblad 'Bijlagen' kun je bijlages toevoegen en onder tabblad 'Taken' kun je een taak aanmaken vanuit de notitie.

Document tonen in werklijst of Appviseurs

In het onderste gedeelte van het documenten scherm kun je aangeven of dat je het document in de Werklijst en/of Appviseurs/Portaal wilt tonen (als je deze modules in je pakket hebt zitten).

Een e-mail sturen als bevestiging vanuit een notitie

Door op de knop 'Stuur bevestiging' te klikken kun je een e-mail sturen vanuit de notitie.

Een notitie aanpassen

Door middel van het potloodje vul je de geselecteerde notitie aan. Je kunt een notitie niet wijzigen. Je kunt alleen tekst toevoegen. 

Wanneer je een bestaande notitie opent en in het tekstvak klikt krijg je een venster waarin je de toevoeging kunt typen. 

Deze tekst zal vervolgens, voorzien van datum, tijd en je gebruikersnaam worden toegevoegd aan de notitie. Je kunt meerdere extra teksten na elkaar toevoegen.

Overige functionaliteiten binnen notities

Assu® kent nog een aantal lossen functionaliteiten:

XL knop:    Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Filter:        Laat logboek-notities zien. Dit zijn notities die Assu® automatisch aanmaakt bij bepaalde gebeurtenissen op de relatiekaart. 

Je kunt hier ook inkomende VOIP/TAPI inbelberichten zien.

Knop met papiertjes:        Kopieer met behulp van deze optie de geselecteerde notitie(s) naar een andere relatie, product of schade (ook buiten het dossier van de geselecteerde relatie).

• Selecteer de notitie die je wilt kopiëren en klik op de knop met de papiertjes.

• Klik nu op het vergrootglas achter "Relatie" en je kunt een nieuwe relatie kiezen. Bij Polis kun je zkiezen uit de polissen die bij de gekozen relatie bekend zijn. Bij ‘Schade’ kun je kiezen uit de schades die bekend zijn onder de gekozen polis.

Met de rode kruisjes kun je het betreffende veld weer leeg maken.

• Nadat je de velden hebt ingevuld waarnaar je de geselecteerde notitie wilt kopiëren klik je op "Opslaan"  en zal een nieuw scherm getoond worden waarin je aan kunt geven voor welk product van de gekozen relatie er een kopie geplaatst zal worden.

• Klik ook hier op "Opslaan" en er zal een kopie gemaakt zijn van de geslecteerde notitie bij de andere relatie.

Handje: Laat alle notities zien in het hele huidige dossier. Hiermee krijg je ook notities te zien die aan andere relaties, polissen, schades, hypotheken, bancaire producten, financieringen en abonnementen gekoppeld zijn binnen het huidige dossier. Door nogmaals op deze knop te klikken zullen deze notities weer verborgen worden.

Een standaard notitietekst invoeren

Wil je voor een bepaald notitietype een standaard tekst invoeren (je hoeft deze dan niet telkens zelf in te typen)? Regel dit dan in via de Stamtabellen CRM notitieteksten.