Onder de 'Stamtabellen - CRM' kun je per onderwerp de standaard settings vinden. Je kunt daar zelf nieuwe in veel gevallen waardes toevoegen/aanpassen en verwijderen: Waardes in Assu® Stamtabellen aanpassen en verwijderen
 |
|---|
Aanheffen:
Hier kun je aanheffen toevoegen, wijzigen en verwijderen. Ook kun je hier de betreffende AWI code kwijt als je gebruik maakt van de AWI koppeling.
Zakelijke aanheffen:
Hier kun je zakelijke aanheffen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Contactvormen:
Hier kun je contactvormen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Dossierrollen:
Hier kun je dossierrollen toevoegen en wijzigen.
Deze dossierrollen zijn de rollen die je op de dossierkaart onder tabblad 'gekoppelde relaties' terug kunt vinden.
Deze rollen komen ook terug als je op een relatiekaart onder tabblad 'Relaties' een relatie koppelt aan een bestaande relatie.
Door middel van de onderstaande knoppen kun je aangeven of de dossierrol de hoofdrelatierol heeft binnen het hiaatprofiel:
Door middel van de ster zet je hem aan, door middel van de bliksem zet je hem uit.
Dossierkenmerken:
Hier kun je dossierkenmerken toevoegen en wijzigen. Een dossierkenmerk kun je bijvoorbeeld in een selectie gebruiken.
Dit kenmerk zie je op de dossierkaart terug onder tabblad 'Dossier':
E-mail adres types:
Hier kun je aangeven welke soorten e-mailadressen je wilt gaan gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: zakelijk, privé, factuur....
Deze soorten van e-mailadressen komen op de volgende plekken terug in Assu®:
Een scenario waarbij je deze optie kunt gebruiken is bijvoorbeeld dat je op de maatschappijkaart een apart e-mailadres aanlegt van de schade afdeling met als e-mailtype "schade". Je kunt dan in je schade workflow aangeven dat een e-mail naar het e-mailadres van het type "schade" verzonden moet worden bij die maatschappij (in plaats van naar het standaard primaire e-mailadres van die maatschappij).
Klantprofielen:
Hier kun je klantprofielen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
De aangelegde klantprofiel(en) kun je op de relatiekaart selecteren in het lint onder de knop 'klantprofiel'.
Dit is een verouderde optie in ons pakket. Binnenkort komt deze te vervallen dus hebben wij hier geen aanvullende informatie over. Wij werken momenteel aan een geheel vernieuwd online klantportaal waarin een functie komt die bovenstaande functie zal gaan vervangen. Houd onze site in de gaten voor meer informatie.
Notitieteksten - nieuw vanaf 1.2631.3.13:
Vanaf versie 1.2631.3.13 is er een nieuwe functionaliteit beschikbaar waarmee standaard notitieteksten kunnen worden ingesteld. Deze functie biedt de mogelijkheid om standaard teksten in te voegen bij het selecteren van een notitietype of bij het gebruik van de knop "Notitieteksten". De standaard tekst wordt dan automatisch bovenaan de notitie geplaatst.
Om deze functie te gebruiken, is er een nieuwe stamtabel ‘notitieteksten’ geïntroduceerd. Je dient eerst je standaard teksten aan te maken in deze stamtabel. Daarna kunnen deze standaard teksten worden gekoppeld aan specifieke notitietypes via de stamtabel notitietypes.
Notitietypes:
Hier kun je notitietypes toevoegen, wijzigen, naar Excel exporteren en verwijderen. Vanaf versie 1.2631.3.13 is het mogelijk om standaard notitieteksten te koppelen aan een notitietype.
De notitietypes met een groene V erachter zijn door het systeem aangemaakt en mogen niet verwijderd of aangepast worden.
Deze types zie je tijdens het aanmaken van een nieuwe notitie terug in het notitiescherm.
Notitie categorieën:
In Assu® heb je de mogelijkheid om zelf notitie categorieën aan te leggen. In onderstaand scherm kun je deze toevoegen door op het groene plusje te klikken en aanpassen door op het potloodje te klikken.
Deze categoriën kun je dan selecteren tijdens het aanmaken van een notitie.
Lees ook:
De notitietegel in Assu® (een notitie maken)
Notitie contact partijen:
Met behulp van de Stamtabel "Notitie contact partijen" kun je zelf een contact partij opgeven zodat je deze op een notitie kunt selecteren. Zo kun je zelf een overzicht maken van partijen waarmee contact opgenomen moet worden tijdens het aanmaken van een notitie.
Persoonkenmerken:
Hier kun je persoonskenmerken toevoegen, wijzigen, naar Excel doorzetten en verwijderen.
Je ziet deze kenmerken terug op de relatiekaart.
Rechtsvormen: (adaptief scherm)
Hier kun je rechtsvormen toevoegen en bewerken.
Indien je gebruik maakt van de AWI koppeling dien je hier ook de AWI code in te voeren:
Gebruik je de VKG koppeling? Dan dien je hier voordat je met VKG aan de slag gaat eerst de VKG codes in te vullen!:
Als je zowel AWI als VKG gebruikt dan zie je beide kolommen staan in bovenstaand scherm.
Relatierollen:
Hier kun je relatierollen toevoegen, wijzigen, naar Excel doorzetten en verwijderen.
De relatierollen zie je terug op de relatiekaart onder tabblad 'Relaties'.
Selectiecodes:
Hier kun je selectiecodes toevoegen, wijzigen, naar Excel doorzetten en verwijderen.
Je ziet ze terug op de relatiekaart in het vakje 'Sel.code'. Je kunt ze gebruiken om een selectie mee te maken.
Bij het veldje "Selectiecode" op de relatiekaart klik je op het pijltje naar beneden om een keuze te maken welke selectiecode(s) je wilt gebruiken voor deze relatie. Wat je te zien krijgt zijn de mogelijkheden die je in de stamtabel terug kunt vinden.
In onderstaand voorbeeld zie je hoe je een keuze kunt maken uit 1 of meerdere selectiecodes:
Heb je geen toegang tot de stamtabel voor de selectiecodes dan kun je achter het veld "Selectiecode" op het groene plusje klikken om zo een nieuwe selectiecode aan te leggen.
In onderstaand voorbeeld zie je hoe dit werkt. Er wordt hier een selectiecode met als omschrijving "Selectiecode2" toegevoegd op de relatiekaart:
Titels:
Hier kun je titels toevoegen, wijzigen, naar Excel doorzetten en verwijderen.
Urenregistratie werkzaamheden:
Hier kun je urenregistratie werkzaamheden toevoegen, wijzigen, naar Excel doorzetten en verwijderen.
Je kunt per categorie aangeven wat het uurtarief is, of er assurantiebelasting berekend moet worden, of er BTW berekend moet worden of geen van beide.
Urenregistratie projecttypes:
Hier kun je urenregistratie projecttypes toevoegen, wijzigen, naar Excel doorzetten en verwijderen.
Vrije velden types:
Hier kun je vrije velden types toevoegen, wijzigen, naar Excel doorzetten en verwijderen.
Je kunt per omschrijving zelf een aantal selectiemogelijkheden invoeren die je later op de klantenkaart kunt selecteren.
Als je zelf nieuwe vrije velden aan wilt maken kun je dat als volgt doen:
Stap 1: Klik op het groene plusje
Stap 2: Vul de omschrijving van het vrije veld in.
Stap 3: Vul de selectiemogelijkheden in:
A. Wanneer je de selectiemogelijkheden niet vast wilt leggen laat je dit veld leeg. Gebruikers kunnen dan iedere denkbare waarde opgeven.
B. Wanneer je de selectiemogelijkheden wilt beperken vul je de keuzes in in dit veld. Iedere keuzemogelijkheid dient op een aparte regel te worden getypt. Zie hieronder enkele voorbeelden:
Stap 4: Klik op ‘Opslaan’ om het vrije veld op te slaan
Wanneer je een vrij veld type verwijdert is dit veld niet meer te selecteren om toe te voegen op het tabblad ‘Extra Informatie’ op de relatiekaart.
Relatiekaarten waar dit vrij veld type reeds aan toegevoegd is blijven dit veld behouden.
Bovenstaand voorbeeld "Relatiegeschenk sturen" ziet er als volgt uit als je het kiest op de relatiekaart:
Wijzigingsredenen:
Hier kun je wijzigingsredenen toevoegen, wijzigen, naar Excel overzetten en verwijderen.
Deze redenen kun je op de relatiekaart selecteren als je daar een wijziging doorgevoerd hebt.
Website types:
Hier kun je website types toevoegen, wijzigen en verwijderen. Deze kun je bij tabblad 'websites'op de relatiekaart dan weer selecteren.
Zakelijke kenmerken:
Hier kun je zakelijke kenmerken toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Zakelijke kenmerken kun je selecteren op de relatiekaart van een zakelijke relatie: