Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Intermediairs beheren / aanleggen (Postenbank Assu®)
- Natascha Hartendorf
Om intermediairs kenbaar te maken of te beheren in Assu® dien je deze aan te leggen via de Stamtabellen.
Voor de Stamtabellen heeft u wel de juiste rechten nodig. Gebruikersrollen en rechten wijzigen in Assu®
Hoe je een intermediair aan kunt leggen kun je hier lezen. Stamtabellen Intermediair (Assu®)
Op het moment dat je gebruik maakt van de intermediair module dien je er ook voor te zorgen dat het vakje waarin je per relatie de bijbehorende intermediair in kunt vullen goed gevuld is. Als dat het geval is kun je namelijk gemakkelijk zoeken op intermediair in het totaaloverzicht van je relaties!
Is de kolom voor intermediair niet zichtbaar? Lees hier dan hoe je hem toe kunt voegen aan het overzicht). Kolom intermediair toevoegen in overzichten (Postenbank Assu®)
De intermediair zie je hier op de relatiekaart:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk