Klik op onderstaande afbeelding om een uitgebreide video te bekijken:

Zelf een selectie maken in Assu®

In dit hoofdstuk leggen we je aan de hand van een aantal stappen uit hoe je zelf een selectie aan kunt maken:

Stap 1: Ga via het witte boekje naar "Selecties":

Je komt in het hoofscherm waar al je selecties staan met de aangemaakt datum en de laatst uitgevoerd datum:

Open

Stap 2: Klik in het lint op "Toevoegen"

Stap 3: Onder tabblad "Algemeen" geef je aan in welke tabel de gegevens opgehaald kunnen worden. 

Algemeen: de tabel van oorsprong en de omschrijving aanmaken

Bij de omschrijving geef je de selectie een passende naam:

In dit voorbeeld wordt een selectie getoond van actuele relaties uit Chaam.

Criteria: aangeven wat je wilt zien

Stap 4: Ga nu naar tabblad 'Criteria' waar je aan gaat geven wat de criteria zijn waar de zoekopdracht aan moet gaan voldoen. Met de groene plus kun je criteria toevoegen en met de rode X kun je criteria verwijderen.

In dit geval geef je aan dat je personen wilt zien (tabel Persoon) waarvan de status (Status) gelijk is (=) aan Actueel. Ofwel "geef mij een overzicht van alle actuele relaties". 

Ook wil je alleen mensen zien die in Chaam wonen. Je geeft dus aan dat je uit de tabel Adres de Plaats wilt zien die gelijk is (=) aan Chaam.

Het is ook mogelijk om "Beheerteam" mee te nemen in de selectie.

Een paar voorbeeldjes van de mogelijkheden die je heb onder tabblad Criteria:

• Als je een mailing wilt maken op basis van een zelf ingevulde selectiecode op de relatiekaart geef dat dan in deze stap (Criteria) aan.

Voer een regel in zoals in onderstaand voorbeeld waarbij je bij het veld waar nu "Selectiecode2" staat je eigen code invult. 

Zo zegt dit voorbeeldje dat er een selectie opgehaald wordt van alle actuele klanten die "Selectiecode2" op hun relatiekaart hebben staan:

• Wil je een selectie op basis van een bepaalde leeftijd? Doe dit dan als volgt:

In bovenstaand voorbeeld wordt een selectie getoond die alle actuele personen toont die een geboortedatum hebben tussen 1-1-1961 en 31-12-1980.

• Zo kun je bijvoorbeeld ook alle natuurlijke personen ophalen die tussen de 10 en 20 jaar oud zijn:

• Tenslotte kun je een selectiecode op de volgende manier toevoegen aan je selectie: Stel, je hebt als selectiecode "belastingen" op je relatiekaart staan. Deze selectiecode kun je in je selectie dan weer ophalen door het volgende in te geven: tabel: persoon, veld: selectiecode, = belastingen.

Velden: aangeven welke velden je op wilt gaan halen

Stap 5: Ga nu naar tabblad 'Velden' waar je aan gaat geven wat je precies wilt zien in de selectie, 

In dit voorbeeld halen we het persoon ID en naw gegevens op van mensen die de woonplaats Chaam hebben.

Het persoon ID haal je altijd op als je een mailing wilt maken op basis van een selectie: Een Assu® mailing maken vanuit een selectie

Het “Alias” veld

In het veld "Alias" kun je een eigen naam geven voor datgene wat er in de 2e kolom staat. 

De tweede kolom is namelijk de naam van het veld in Assu® en het kan best zijn dat je voor "Naam" liever "Relatienaam" ziet staan in het resultaat van de selectie. 

Je gebruikt dit veld ook als je meerdere velden ophaalt die hetzelfde heten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je maatschappijnaam, relatienaam en bedrijfsnaam op wilt halen. Deze heten allemaal "naam" en dit geeft een foutmelding tijdens het maken van een selectie. Je vult dan bij "Alias" in wat voor een naam het wordt.

Het “Groeperen” veld

In bovenstaand voorbeeld zie je dat "Groeperen" aan staat. Dit betekent dat de selectie alle gegevens ophaalt zoals je ze opvraagt. Bijvoorbeeld dat alle namen worden getoond.

Als je op het pijltje naar beneden klikt achter "Groeperen" dan zal je zien dat er "Aantal" komt te staan. Bij een selectie waarin je bijvoorbeeld het aantal actuele relaties in Breda ophaalt en dat zijn er 74, dan worden er bij "Groeperen" alle 74 namen getoond in het eindresultaat en als "Aantal" aan staat zal je het getal 74 als eindresultaat te zien krijgen.

Resultaat: het resultaat van de selectie

Stap 6: Ga naar tabblad 'Resultaat' en Uitvoeren om je gegevens op te halen:

Wat kan ik doen met het eindresultaat van mijn selectie?

Vanuit de selectie kun je een mailing gaan maken. Hoe dit werkt kun je hier lezen: Een Assu® mailing maken vanuit een selectie

Vanuit de selectie kun je ook Dymo etiketten printen. Hoe dit werkt kun je hier lezen. Dymo labels printen in Assu®

Help, mijn selectie werkt niet goed!

Een selectie aanvragen

Wil je ons een selectie laten maken? Dan kan dat uiteraard ook. Vraag een selectie aan via A.i. Servicedesk.

Gratis selecties downloaden

Wil je het liefst zo min mogelijk doen? Heel begrijpelijk

Neem dan eens een kijkje in onze Assu®Store waar we een ruim aanbod hebben aan gratis standaard selecties:Naar de Assu®Store