Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
Hypotheekfases voor trajektfase handelingen in Assu®
Je hebt in Assu® de mogelijkheid om voor jezelf een aantal handelingen aan te leggen die betrekking hebben op de fase waarin een hypotheek zich bevindt.
Deze dienen eerst ingericht te worden onder de hypotheek stamtabellen (zie hoofdstuk Stamtabellen Hypotheek (Assu®) ) en het gaat dan om de hypotheekfases en hypotheekfase handelingen.
Als de stamtabellen goed ingericht zijn dan ga je op de hypotheek de fase "inrichten".
Doe dit als volgt:
Stap 1: Ga naar de hypotheek en klik op de "hypotheekfase" (in dit voorbeeld gaan we de advies fase inrichten):
Stap 2: Er zal dan een scherm getoond worden waarin de handelingen voor de aangegeven fases geselecteerd moeten worden met de datum waarop ze klaar moeten zijn.
Klik op "OK" als ze goed staan.
Stap 3: De uit te voeren handelingen zijn nu terug te vinden onder de knop "Hyp. trajectfase handelingen":
Als er een "ontbrekende stukken taak" hangt aan een handeling dan moet je ook de documenten te selecteren die gevraagd worden. (deze zijn in te richten via de Stamtabellen-Algemeen-taak checklistdelen: Stamtabellen Algemeen (Assu®) ).
In onderstaand voorbeeld zie je trajecthandelingen voor een "aanvraag fase":
De aangemaakte trajectfase handelingen zijn na opslaan terug te vinden in de takenlijst van de hypotheek:
De taak met daarin de checklistdelen van te verzamelen documenten is te openen en de checklistdelen zie je dan weer terug onder tabblad "checklist"
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk