Je kunt op 3 manieren een financiering historisch maken:

Een financiering historisch maken via de financieringstegel:

Open de relatiekaart van de relatie van wie je de financiering historisch wilt maken en open de financieringstegel:

Open

Selecteer in de financieringstegel de financiering die je historisch wilt maken en klik op het rode icoontje. Klik op "Ja" bij de melding of je het zeker weet.

De financiering zal nu de status 'historisch' krijgen in het overzicht:

Met de knop met het wekkertje toon je zowel de historische als de actuele financieringen.

Open

Een financiering historisch maken via het financieringsoverzicht:

Ga via 'Algemeen' naar 'Zoek financiering' en haal het juiste nummer op:

Klik hierna op "financiering historisch maken" bovenin het scherm.

Klik op 'Ja' om de financiering historisch te maken.

Als u in het financieringsoverzicht nu een filter aanzet voor historische financieringen dan zul je zien dat de financiering de status “historisch” heeft.

Een financiering historisch maken in de financiering zelf:

Ga naar de financiering en open deze (dit kan via de financieringstegel van de relaties of via het financieringsoverzicht).

Zet rechts bovenin het financieringsscherm de Status op 'Historisch' in plaats van 'Actueel' en sla de financiering op.