Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)
De financieringskaart in Assu®
Nadat je de wizard gevuld heeft voor het aanmaken van een financiering (Een financiering toevoegen in Assu® ) kom je op de financieringskaart:
De financieringskaart heeft de volgende velden:
Financieringsnummer: | Hier zie je het nummer van de financiering. Als Assu® automatisch een financieringsnummer aangemaakt heeft kun je dat herkennen aan een jaartal gevolgd door een F (19F00001, 19F00002 etc.). |
Financier: | In deze lijst kies je de geldgever van de financiering. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via 'Stamtabellen-hypotheek-geldgevers'. Stamtabellen Hypotheek (Assu®) |
Servicebureau: | Wanneer de financiering via een servicebureau loopt selecteer je het servicebureau in deze lijst. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via 'Stamtabellen-assurantiën-maatschappijen'. Stamtabellen Assurantiën (Assu®) Met de knoppen erachter kun je een servicebureau verwijderen, de relatiekaart van servicebureau openen, naar het extranet van het servicebureau gaan of een nieuw servicebureau toevoegen. |
Financieringsvorm: | Hier kies je de financieringsvorm van de financiering. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via Stamtabellen Financieringen (Assu®) |
Overlijdingsdekking: | Wanneer de relatie een overlijdensrisicopolis heeft afgesloten voor deze financiering vink je deze checkbox aan. |
Overlijd.bedrag: | Wanneer de relatie een overlijdensrisicopolis heeft afgesloten voor deze financiering vul je hier het uit te keren bedrag in. |
Inkomensbescherming: | Wanneer de relatie inkomensbescherming heeft afgesloten voor deze financiering vink je deze checkbox aan. |
Kredietbedrag: | De kredietsom van deze financiering vul je hier in. |
Termijnbedrag: | Hier vul je het bedrag in dat per termijn wordt afgelost. |
Slottermijn: | Wanneer er aan het einde van de looptijd nog een slotsom resteert vul je dat bedrag hier in. |
Abon.bedrag: | Wanneer de financiering is opgenomen in een abonnement dat dynamisch geprijsd is vul je hier het abonnementsbedrag van de financiering per maand in. |
Abon.bedrag. BTW: | Wanneer Assu® over het abonnementsbedrag nog BTW moet berekenen vink je deze checkbox aan. |
Abon.bedrag ass.bel...: | Wanneer Assu® over het abonnementsbedrag nog assurantiebelasting moet berekenen vink je deze checkbox aan. |
Status: | Hier kies je of de financiering actueel of historisch is. |
TP status: | Via de "Stamtabellen-Assurantiën-Status tussenpersoon" Stamtabellen Assurantiën (Assu®) kun je hier eigen statussen neerzetten. |
Adviseur: | Hier kun je een adviseur invullen |
Ingangsdatum: | De ingangsdatum van de financiering. |
Looptijd: | De looptijd van de financiering in hele maanden. |
Expiratiedatum: | De expiratiedatum van de financiering. Assu® zal dit automatisch uitrekenen aan de hand van de ingangsdatum en de looptijd. |
Rente percentage: | Wanneer er rente betaald moet worden over de financiering geef je in dit veld de rentepercentage op. |
Prolongeren: | Wanneer je provisie ontvangt over de financiering vink je deze checkbox aan om deze te kunnen prolongeren en zo de provisie te laten administreren door Assu®. |
Prolongatiedatum: | Hier geef je de eerstvolgende prolongatiedatum van deze financiering op. |
Prol.prov.bedrag: | Hier vul je de prolongatieprovisie in ten behoeve van de prolongatie van de financiering. |
Prolongatie per: | Hier vul je in per hoeveel maanden de prolongatie moet lopen. |
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk