De financieringskaart in Assu®

Financieringsnummer:

Hier zie je het nummer van de financiering. Als Assu® automatisch een financieringsnummer aangemaakt heeft kun je dat herkennen aan een jaartal gevolgd door een F (19F00001, 19F00002 etc.).

Financier:

In deze lijst kies je de geldgever van de financiering. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2954493993 .

Servicebureau:

Wanneer de financiering via een servicebureau loopt selecteer je het servicebureau in deze lijst. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2957410305 .

Met de knoppen erachter kun je een servicebureau verwijderen, de relatiekaart van servicebureau openen, naar het extranet van het servicebureau gaan of een nieuw servicebureau toevoegen.

Financieringsvorm:

Hier kies je de financieringsvorm van de financiering. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2410577963

Overlijdingsdekking:

Wanneer de relatie een overlijdensrisicopolis heeft afgesloten voor deze financiering vink je deze checkbox aan.

Overlijd.bedrag:

Wanneer de relatie een overlijdensrisicopolis heeft afgesloten voor deze financiering vul je hier het uit te keren bedrag in.

Inkomensbescherming:

Wanneer de relatie inkomensbescherming heeft afgesloten voor deze financiering vink je deze checkbox aan.

Kredietbedrag:

De kredietsom van deze financiering vul je hier in.

Termijnbedrag:

Hier vul je het bedrag in dat per termijn wordt afgelost.

Slottermijn:

Wanneer er aan het einde van de looptijd nog een slotsom resteert vul je dat bedrag hier in.

Abon.bedrag:

Wanneer de financiering is opgenomen in een abonnement dat dynamisch geprijsd is vul je hier het abonnementsbedrag van de financiering per maand in.

Abon.bedrag. BTW:

Wanneer Assu® over het abonnementsbedrag nog BTW moet berekenen vink je deze checkbox aan.

Abon.bedrag ass.bel...:

Wanneer Assu® over het abonnementsbedrag nog assurantiebelasting moet berekenen vink je deze checkbox aan.

Status:

Hier kies je of de financiering actueel of historisch is.

TP status:

Via de "Stamtabellen-Assurantiën-Status tussenpersoon" kun je hier eigen statussen neerzetten.

Adviseur:

Hier kun je een adviseur invullen

Ingangsdatum:

De ingangsdatum van de financiering.

Looptijd:

De looptijd van de financiering in hele maanden.

Expiratiedatum:

De expiratiedatum van de financiering. Assu® zal dit automatisch uitrekenen aan de hand van de ingangsdatum en de looptijd.

Rente percentage:

Wanneer er rente betaald moet worden over de financiering geef je in dit veld de rentepercentage op.

Prolongeren:

Wanneer je provisie ontvangt over de financiering vink je deze checkbox aan om deze te kunnen prolongeren en zo de provisie te laten administreren door Assu®.

Prolongatiedatum:

Hier geef je de eerstvolgende prolongatiedatum van deze financiering op.

Prol.prov.bedrag:

Hier vul je de prolongatieprovisie in ten behoeve van de prolongatie van de financiering.

Prolongatie per:

Hier vul je in per hoeveel maanden de prolongatie moet lopen.