Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)
Assu® terminologie (what's in a name?)
Omdat er in Assu® begrippen gebruikt worden die je eigenlijk nergens ander tegenkomt hebben we een kleine uitleg voor je gemaakt waarin we een paar veel gebruikte termen uitleggen:
Het lint
de bovenste balk van je scherm waarin je alle knoppen ziet staan die je nodig hebt. De cockpit heeft een lint, maar iedere relatiekaart of productkaart heeft ook een eigen lint met knoppen. Niet alle knoppen staan standaard aan omdat je bepaalde modules niet gebruikt.
Het witte boekje
In het lint van je scherm zie je door heel Assu® heen links bovenaan je scherm een wit boekje. Onder dit boekje zitten veel Instellingen en inrichtingen (Assu®)
De cockpit
De cockpit is je startscherm van Assu®. Van hieruit kun je al je relaties en produkten benaderen:
(Product)kaarten
Dit zijn de hoofdschermen van het product waar je op dat moment in werkt.
Zo hebben we bijvoorbeeld:
relatiekaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een relatie
poliskaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een polis
schadekaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een schade
Binnen de productkaarten zie je in het lint ook een rapportage terugkomen met de naam “kaart” erachter (bijvoorbeeld “poliskaart”) dit is een rapportage met gegevens. Je kunt dit rapport vanuit een relatie- of productkaart uitdraaien. Niet alleen klanten hebben zo’n rapportage mogelijkheid. Je hebt ze ook voor hypotheken, polissen etc.
Tegels
Tegels zijn de verschillende "vakken" waarin een scherm onderverdeeld is.
Zo hebben we bijvoorbeeld:
relatietegel: het vak waar alle informatie van een relatie in staat (is hetzelfde als de relatiekaart)
polistegel: het vak waar alle informatie van een polis in staat
documententegel: ook wel docarchief of documentenarchief genoemd. Dit is het vak waar alle documenten in staan die betrekking hebben op een bepaald product
schadetegel: het vak waar alle schade informatie in staat
Stamtabellen
Dit zijn de hoofdschermen waar alle inrichting van de diverse schermen in te richten is:
Documentenmanager
Dit is een centrale lokatie waar je (gescande) documenten kunt beheren:
Documentenarchief of docarchief
Als we over documentenarchief of docarchief spreken bedoelen we de documententegel die je op de relatiekaart en ook op de productkaart kunt vinden. Hierin vind je alle documenten terug die bij de rerelatie of product horen:
Dossiers
Een dossier in Assu® werkt als een ouderwetse dossiermap. Het is eigenlijk een map vol informatie van een hoofdrelatie met daarbij zijn of haar gekoppelde relaties (bijvoorbeeld een heel gezin):
Alle gekoppelde producten (polissen, schades etcetera), documenten, notities en agendapunten zijn eenvoudig vanuit het dossier te benaderen.
Assu®Store
De Assu®Store is een online “winkel” op onze website waar je terecht kunt voor gratis downloads.
Wij bieden een breed scala aan producten aan, variërend van rapportages tot selecties. Ons doel is om jou te helpen bij jouw digitale transformatie en daarom zorgen we ervoor dat onze online webshop gebruiksvriendelijk is en gemakkelijk te navigeren, zodat jij niet onnodig veel tijd kwijt bent aan zaken die er niet toe doen ;).
De producten die we op dit moment aanbieden zijn geheel gratis. In de nabije toekomst breiden we onze webshop uit met betaalde diensten. We maken daarbij gebruik van een beveiligde betaaloptie. Ook kun je bij eventuele vragen of problemen contact opnemen met onze Support afdeling voor een snel en kundig advies.
Kortom, onze webshop heeft alles wat jij nodig hebt voor zowel persoonlijk gebruik als voor jouw bedrijf. Neem een kijkje en ontdek ons geweldig digitaal aanbod.
Neem een kijkje in de Assu®Store
Via het Support Klantenportaal kun je in de Assu®Store komen.
* Inloggen met je Assu® inloggegevens!!
Wat kan ik vinden in de Assu®Store?
Op dit moment hebben we een ruim aanbod van producten die je gratis kunt downloaden. Denk hierbij aan onderstaande opties:
Workflows
Selecties
Rapportages
Sjablonen
Invulbare PDF sjablonen
Maak voordat je bestanden gaat importeren in je Assu® applicatie altijd eerst een backup. Zorg er ook voor dat je de bestanden niet hernoemt omdat Assu® bij sommige bestanden de benamingen nodig heeft voor een optimale werking van het pakket.
Hoe werkt het?
In de Assu®Store kun je door middel van een eenvoudig filter jouw producten tonen. Zoek je bijvoorbeeld een factuur rapportage? Vouw dan de categorie “Rapportage” open en vink “Factuur rapportage” aan. Je krijgt nu ons aanbod van factuur rapportages te zien.
Maak de keuze welke factuur rapportage je wilt bestellen. Kies voor “Toevoegen aan winkelwagen” om het product in je mandje te leggen.
Klik op het winkelwagentje om je bestelling definitief te maken. Door op “Afrekenen” te klikken kom je in het checkout formulier terecht waar je je bedrijfsgegevens dient in te vullen voordat je defintief op “Bestelling plaatsen” . Je laatste scherm is je bestellingsoverzicht.
Een download besteld... en nu?
Je hebt zojuist een download besteld via onze Assu®Store. Je krijgt hiervan een bevestiging binnen per e-mail. In de e-mail staat een .ZIP bestand dat je ergens op je pc dient op te slaan (je bureaublad bijvoorbeeld). Pak het .ZIP bestand uit en het bestand dat je overhoudt dien je in Assu® te importeren op de juiste plek.
We hebben per download categorie een linkje naar de Assu® handleiding geplaatst zodat je gemakkelijk kunt zien hoe je het betreffende bestand importeert in Assu®
Vragen of suggesties?
Heb je vragen of suggesties voor onze webshop? Aarzel dan niet om contact op te nemen via A.i.Servicedesk.
Met vriendelijke groeten,
Team A.i. Automatisering
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk