Je kunt op 3 manieren een bancair product historisch maken:

Een bancair product historisch maken via de bancair product tegel:

Open de relatiekaart van de relatie van wie je het bancair product historisch wilt maken en open de bancair product tegel:

Open

Selecteer in de tegel het bancair product wat je historisch wilt maken en klik op het rode icoontje.

Klik op "ja" als je akkoord gaat.

Het bancair product zal nu de status 'historisch' krijgen in het overzicht:

Open

Een bancair product historisch maken via het bancair product overzicht:

Ga via 'Algemeen' naar 'Zoek bancair product' en haal het juiste nummer op:

Open

Klik hierna op "bancair product historisch maken" bovenin je scherm.

Klik op 'Ja' om hem historisch te maken.

Als je in het overzicht nu een filter aanzet voor historische bancaire producten dan zul je zien dat hij de status historisch heeft.

Een bancair product historisch maken in het bancaire product zelf:

Ga naar het bancair product en open deze (dit kan via de bancair product tegel van de relaties of via het bancair product overzicht):

Open

Zet rechts bovenin het bancair product scherm de Status op 'Historisch' in plaats van 'Actueel' en sla het bancair product op.