Met behulp van een inventarisatieformulier kun je bij jouw klant een aantal gegevens uitvragen. De klant heeft dan de gelegenheid om diens gegevens te actualiseren. De gegevens worden vergeleken met de gegevens die bekend zijn op de relatiekaart in Assu®.

Welke gegevens kun je opvragen?

Met een inventarisatieformulier kun je de volgende gegevens opvragen:

• Adresgegevens

• E-mail gegevens

• Telefoonnummers

• SBI codes (voor bedrijven)

• Nevenactiviteiten (voor bedrijven)

• Kerncijfers (voor bedrijven)

Hoe maak ik het formulier op in de tool?

De basis van het formulier wordt beschreven in dit hoofdstuk:

Omdat het hierom een inventarisatieformulier gaat zijn al je vragen van het type “prefill item”:

Open

Je bouwt je formulier op in een aantal “blokken”. Per blok maak je een formulier groep met onderliggende vraag/vragen. Laten we het blok “Adresgegevens bekijken”:

Open

Het blok “adresgegevens” bestaat uit de groepsnaam “adresgegevens” die je aan kunt maken door bovenaan je scherm op de groene plus te klikken om een nieuwe groep aan te maken:

De onderliggende vraag over de adresgegevens maak je aan door op het plusje “Nieuwe vraag” te klikken in de groep adresgegevens:

Je kunt de vraag verplicht maken en er tevens voor kiezen om een workflow of taak te laten maken na het invullen van de vraag door de klant.

Hoe ziet de klant het formulier?

Jouw klant krijgt het formulier als volgt in beeld:

Hoe verstuur ik het inventarisatieformulier naar mijn klant(en)?

Lees alles over het versturen van slimme formulieren naar jouw klant(en):

Hoe komen deze gegevens in Assu®?

De gegevens die jouw klant invoert op het formulier komen via de klantmutaties binnen in Assu®. Hier kun je ze goedkeuren of afkeuren.

Lees alles over klantmutaties in dit hoofdstuk: