Relatiekaart Assu®: tabblad Algemeen

Op dit tabblad vind je de adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van de relatie. Ook kun je hier aanvinken of de relatie uitgesloten moet worden van mailingen en/of SMS.

Standaard laten wij enkel het primair adres, primair telefoonnummer en primair e-mailadres zien.

Wanneer je echter op de knop met de papiertjes klikt krijg je een overzicht van alle bekende gegevens. Hier zie je een overzicht van alle bekende adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Alle drie de overzichten bevatten de volgende knoppen:

Groen plusje: Voeg een adres, telefoonnummer of e-mailadres toe.

Geel potlood: Wijzig het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Rode knop: Verwijder het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.

XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

De velden primair telefoonnummer en primair e-mailadres bevatten daarnaast nog een extra knop:

Telefoon knop: Wanneer je Assu® gekoppeld hebt met een VoIP-centrale kun je met deze knop direct dit nummer bellen.

Enveloppe knop: Opent het communicatie-venster om deze relatie een e-mail sjabloon te sturen.

Bij het toevoegen van een adres krijg je het volgende scherm te zien waar je onderstaande velden kunt invullen:

De meeste velden spreken voor zich. Enkele velden die we uit willen lichten:

Adrestype:	Bij het sturen van sjablonen en facturen zal Assu® eerst zoeken naar een postadres. Als dat niet gevonden is zal Assu® zoeken naar een bezoekadres. Andere adrestypes worden niet gebruikt voor communicatie.
Datum per:	Hier geef je op per wanneer de relatie dit adres heeft.
Primair:	Wanneer je dit adres als primair adres wilt opslaan en dus wilt laten zien op het tabblad ‘Algemeen’ vink je deze checkbox aan.

Wanneer je een nieuw adres toevoegt aan een relatie zal Assu® vragen welke van de gekoppelde relaties ook dit adres moeten krijgen. Zo kun je een heel gezin in één keer ‘verhuizen’.

Voor het toevoegen van een nieuw telefoonnummer heb je volgende velden:

Bij het toevoegen van een nieuw e-mailadres heb je de volgende velden:

Type:

Kies hier voor ‘Privé’, ‘Werk’ ,‘Factuur’ of ‘Factuur bijlage’.

Mailadressen van type 'Factuur' worden gebruikt voor facturen per e-mail. Bij meerdere factuur e-mailadressen zullen deze allemaal een factuur ontvangen!!

Als je GEEN factuur e-mail adres invult dan wordt het primaire e-mail adres aangehouden tijdens het verzenden van een factuur omdat Assu® kijkt naar het communicatieprofiel. Als daar namelijk factuur verzending per e-mail aangevinkt staat kijkt het systeem naar het primaire e-mailadres Het communicatieprofiel van de relatie in Assu®

Primair:

Als je dit e-mailadres wilt toevoegen als primair e-mailadres en wilt tonen op het tabblad ‘Algemeen’ vink je deze checkbox aan. Het primaire e-mail adres is altijd leidend als e-mail adres. Het communicatieprofiel kijkt hier dan ook naar bij het verzenden van e-mails vanaf de diverse productkaarten. Het communicatieprofiel van de relatie in Assu®

Een paar soorten e-mailadressen onder elkaar. Degene met een vinkje bij 'Primair' wordt standaard gebruikt bij de communicatie per e-mail.