Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 03102024)

Relaties activeren / actueel maken in Assu®

Owned by Natascha Hartendorf
Last updated: Jun 25, 2024
1 min read

Je heeft een historische klant in Assu® staan die je weer actueel wilt maken/activeren. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 

Stap 1:        Klik in de Assu® cockpit op "Zoek relatie" . 

Stap 2:        Zoek de relatie die je weer actueel wilt maken. Vergeet niet om "Historische relaties" aan te vinken bij de filters rechts in beeld.

image-20240625-134558.png

Stap 3:        Klik eenmaal op de relatie in het zoekresultaat.

Stap 4:        Klik boven in het lint op "Relatie activeren" om de relatie weer actueel te maken.

image-20240625-134610.png

 

De relatie zal nu weer de status "actueel" krijgen.

Zie opname van deze actie:

 

Je kunt dit ook vanuit de relatiekaart doen:

Maak van status 'Historisch'  'Actueel' en sla de relatie op:

 

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk