Voordat je een invulbaar PDF sjabloon kunt versturen is het belangrijk dat je de stappen in het hoofdstuk Aanmaken invulbare PDF sjablonen in Assu® gelezen en uitgevoerd te hebben.

Een invulbaar PDF sjabloon per e-mail versturen

Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op ‘Zoek Relatie’.

Stap 2: Open de relatie.

Stap 3: Klik in het lint van de relatiekaart op "e-mail" om een e-mail te gaan sturen.

Stap 4: Volg de stappen in de e-mailwizard vink de juiste opties aan.

Stap 5: Selecteer bij ‘Stap 4: Pdf sjablonen’ het opgeslagen PDF bestand.

Stap 6: Selecteer bij stap 5 een sjabloon die als begeleidende tekst verstuurd wordt. De e-mail wordt opgesteld.

Open

Stap 7: Er opent een e-mail editor met daarin de mail die verzonden gaat worden naar de relatie. Klik op verzenden als alles akkoord is; De PDF bijlage wordt een PDF in het e-mail sjabloon.

Stap 8: De mail wordt verstuurd. Klik op ‘OK’.

Stap 9: Voer een naam voor het document in en een beschrijving.

Open

Stap 10: Klik op ‘Opslaan’ om de mail op te slaan in het documentarchief.

Stap 11: Controleer of de mail in het documentarchief is komen te staan na het opslaan.
Deze tegel is aan de rechterzijde te zien op ieder niveau: relatiekaart, poliskaart etc.

Een invulbaar PDF sjabloon importeren

Bekijk onderstaande video om te zien hoe je een invulbaar PDF sjabloon importeert nadat je het bijvoorbeeld op je bureaublad hebt opgeslagen:

Een invulbaar PDF sjabloon exporteren

Selecteer een PDF sjabloon en klik op "Sjabloon exporteren" om het sjabloon te exporteren. Kies een lokatie waar je het op wilt slaan en kies voor "Opslaan"

Veldenlijst van een invulbaar PDF naar Excel exporteren

Als je van een invulbare PDF de veldenlijst naar Excel wilt exporteren dan doe je dat IN het betreffende PDF sjabloon via de knop “Exporteer veldenlijst naar Excel”: