Het laatste tabblad op de relatiekaart is het tabblad ‘Extra Informatie’. Hierop kunt u verschillende informatie kwijt.
DigiD: | Hier vult u het DigiD nummer van de relatie. |
Polismap: | Dit veld wordt niet gebruikt. Het is gebouwd voor 1 Assu gebruiker die het nodig heeft. |
Gebruikersnaam: | Hier vindt u de gebruikersnaam voor de Appviseurs App. |
Door op het bruine boekje te klikken wordt het primair e-mailadres van de relatie als gebruikersnaam neergezet. De klant kan daarna niet meer inloggen met zijn oude gegevens!!!! | |
Door op de enveloppe met het groene pijltje te klikken zendt u nieuwe inloggegevens naar de klant. U dient wel een sjabloon hiervoor ingericht te hebben (zie hoofdstuk Appviseurs voor meer uitleg) | |
Verz. naar klant: | Datum en tijd waarop de inloggegegevens naar uw klant zijn verzonden. |
Laatst ingelogd: | Hier kunt u de datum en tijd zien waarop uw relatie voor het laatst heeft ingelogd in zijn of haar app |
Geblokkeerd: | Wilt u een relatie blokkeren voor het gebruik van zijn of haar app? Dan dient u hier een vinkje te zetten. |
In het rechtse gedeelte van dit tabblad kunt u vrije velden kwijt. Vrije velden zijn velden die u zelf kunt aanmaken in de stamtabellen. Zo kunt u informatie administreren waarvoor in Assu® standaard geen velden aanwezig zijn.
Dit gedeelte van het tabblad heeft de volgende knoppen:
Groene plusje: Voeg een vrij veld toe.
Wanneer u een vrij veld wilt toevoegen heeft u de volgende velden:
Omschrijving: | Hier kiest u het vrije veld. |
Vrije velden dienen eerst te worden aangemaakt, en kunnen worden onderhouden via 'Stamtabellen-CRM-vrije velden types'. |
Waarde: | In dit veld vult u de waarde in die bij deze relatie hoort. |
Geel potlood: Wijzig het geselecteerde vrije veld.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde vrije veld.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.