Tabblad Financieel is opgedeeld in een viertal blokken die we hieronder zullen bespreken:
...
1: Betalingsregeling:
Hier kun je aangeven of je met termijnen wilt werken en of je de factuurdatum wilt gebruiken in plaats van de vervaldatum voor de periode bepaling.
2: Facturatie:
Het stukje over facturatie bevat de volgende mogelijkheden:
...
Factuuroverzicht na huidig jaar tonen: | Hier kun je aangeven voor hoeveel jaar na het huidg huidig jaar er facturen getoond moeten worden na het huidge huidige jaar. Standaard wordt het factuuroverzicht getoond tot en met december van het huidige jaar. |
Nota met acceptgiro: | Hier kun je de incassokosten aangeven voor een nota met een acceptgiro. |
...
Verstuur facturen...: | Als je hier een vinkje zet zullen facturen en herinneringen voortaan verzonden worden vanaf het e-mailadres wat bij de eigen bedrijfsinstellingen vermeld staat. Let op: als je deze optie gebruikt zet dan bij de emailinstellingen onder het witte boekje wel je e-mail gegevens neer als je geen gebruik maakt van de AssuMailbox:  |
Verstuur herinnering met eigen sjabloon: | Door hier een vinkje te zetten krijg je de mogelijkheid een herinnering te versturen met een eigen sjabloon. Hierdoor wordt de herinnering niet langer als platte tekst in de e-mail meegezonden. Zorg er uiteraard wel voor dat je een bestaand relatie sjabloon hebt voor het versturen van facturen! |
Toon voorbeeld van sjabloon bij versturen e-mail: | Door hier een vinkje te zetten krijg je de mogelijkheid een sjabloon te tonen bij het versturen van een e-mail. De tekst die in het sjabloon getoond wordt is een fictieve tekst. |
Herinnering versturen voorkeur: | Hier kun je aangeven hoe je een herinnering wilt laten versturen. Je hebt de keuze uit:
|
3: Prolongatie:
Onder het kopje "Prolongatie" heeft u voor zowel de automatische als de handmatige prolongatie 2 opties:
...
| Note |
|---|
Let op: Zet dit tweede vinkje alleen aan als je wilt afwijken van de vervaldatum van de premie van de polis!! |
4: Overig:
Door een vinkje te zetten bij "meerdere administraties gebruiken" heb je de mogelijkheid om meerdere administraties in Feniks (niet in andere boekhoudpakketten) te gebruiken.
Op het moment dat je dat doet zult je bij de stamtabellen voor het factuurtype zien dat je daar een extra veldje te zien krijgt waar j voor een bepaald factuurtype de administartie administratie in kunt vullen:
