Tijdens het aanleggen van een nieuwe relatie door middel van de wizard maak je ook een Communicatieprofiel" aan.
...
| Info |
|---|
Het communicatieprofiel zie je ook terugkomen bovenaan een maatschappijkaart en daar werkt het precies hetzelfde als bij een relatie. Je kunt daarmee dus ook aangeven dat de communicatie voor een bepaalde maatschappij standaard per e-mail of per post gaat. |
Het relatieprofiel bepaalt hoe de uitgaande correspondentie verzonden wordt: per post, per telefoon of per e-mail. Ook geef je hier aan of de facturen per post of per e-mail verzonden moeten worden.
...
Je krijgt het volgende scherm te zien:
...
Als ju je deze instellingen wilt wijzigen doe dit dan via het groene pijltje achter “Communicatieprofiel volgorde”.
Als je in bovenstaand voorbeeld bijvoorbeeld het communicatieprofiel van e-mail naar post wilt schakelen dan klik je twee keer op het pijltje naar beneden in het bovenste veld en klik je daarna op "Opslaan".
...
| Note |
|---|
Als je een andere manier wilt selecteren om te communiceren dan |
...
kun je dit door middel van de groene pijltjes |
...
doen en daarna |
...
"Opslaan" |
...
. |
Bij 'Communicatiepushprofiel' kun je aangeven dat een workflow een bericht kan sturen via SMS of via de Appviseurs app als de relatie die heeft.
...
Deze melding vertelt je dat het communicatieprofiel is aangepast is naar "per post"
Met de onderste optie kun je voor de geselecteerde klant aangeven hoe de herinnering verzonden moet worden.