Het laatste tabblad op de particuliere relatiekaart is het tabblad ‘Extra Informatie’. Hierop kunt u verschillende kun je diverse informatie kwijt. 
| Info |
|---|
Op een zakelijke relatiekaart heet dit tabblad “Extra gegevens” |
...
DigiD: | Hier |
vul je het DigiD nummer van de relatie. | |
Polismap: | Dit veld wordt niet gebruikt. Het is gebouwd voor 1 |
Assu® gebruiker die het nodig heeft. | |
Gebruikersnaam: | Hier |
vind je de gebruikersnaam voor de Appviseurs App. | |
Door op het bruine boekje te klikken wordt het primair e-mailadres van de relatie als gebruikersnaam neergezet. De klant kan daarna niet meer inloggen met zijn oude gegevens!!!! | |
Door op de enveloppe met het groene pijltje te klikken |
zend je nieuwe inloggegevens naar de klant. |
Hiervoor moet wel een sjabloon |
ingericht |
zijn (zie hoofdstuk Appviseurs voor meer uitleg) | |
Verz. naar klant: | Datum en tijd waarop de |
inloggegevens naar |
de klant zijn verzonden. | |
Laatst ingelogd: | Hier |
kun je de datum en tijd zien waarop |
de relatie voor het laatst heeft ingelogd in zijn of haar app |
Geblokkeerd: |
Wil je een relatie blokkeren voor het gebruik van zijn of haar app? |
Zet hier dan een vinkje |
. |
In het rechtse gedeelte van dit tabblad kunt u kun je vrije velden kwijt. Vrije velden zijn velden die u kun je zelf kunt aanmaken in de stamtabellen. Zo kunt u kun je informatie administreren waarvoor in Assu® standaard geen velden aanwezig zijn.
Dit gedeelte van het tabblad heeft de volgende knoppen:
Groene plusje: Voeg een vrij veld toe.
Wanneer u een vrij veld wilt toevoegen heeft u de volgende velden:
Omschrijving: | Hier kiest u het vrije veld. |
...
Vrije velden dienen eerst te worden aangemaakt, en kunnen worden onderhouden via 'Stamtabellen-CRM-vrije velden types'.
Waarde: | In dit veld vult u de waarde in die bij deze relatie hoort. |
Geel potlood: Wijzig het geselecteerde vrije veld.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde vrije veld.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.Meer over vrije velden:
...