Het laatste tabblad op de relatiekaart is het tabblad ‘Extra Informatie’. Hierop kunt u verschillende kun je diverse informatie kwijt.
...
DigiD: | Hier |
vul je het DigiD nummer van de relatie. | |
Polismap: | Dit veld wordt niet gebruikt. Het is gebouwd voor 1 |
Assu® gebruiker die het nodig heeft. | |
Gebruikersnaam: | Hier |
vind je de gebruikersnaam voor de Appviseurs App. | |
Door op het bruine boekje te klikken wordt het primair e-mailadres van de relatie als gebruikersnaam neergezet. De klant kan daarna niet meer inloggen met zijn oude gegevens!!!! | |
Door op de enveloppe met het groene pijltje te klikken |
zend je nieuwe inloggegevens naar de klant. |
Je moet wel een sjabloon hiervoor ingericht te hebben (zie hoofdstuk Appviseurs voor meer uitleg) | |
Verz. naar klant: | Datum en tijd waarop de inloggegegevens naar |
de klant zijn verzonden. | |
Laatst ingelogd: | Hier |
kun je de datum en tijd zien waarop |
de relatie voor het laatst heeft ingelogd in zijn of haar app | |
Geblokkeerd: | Wilt |
je een relatie blokkeren voor het gebruik van zijn of haar app? |
Zet hier dan een vinkje |
. |
In het rechtse gedeelte van dit tabblad kunt u kun je vrije velden kwijt. Vrije velden zijn velden die u je zelf kunt aanmaken in de stamtabellen. Zo kunt u kun je informatie administreren waarvoor in Assu® standaard geen velden aanwezig zijn.
Dit gedeelte van het tabblad heeft de volgende knoppen:
Groene plusje: Voeg een vrij veld toe.
...
Wanneer u je een vrij veld wilt toevoegen heeft u heb je de volgende velden:
Omschrijving:
...
Kies hier het juiste vrije veld.
...
Maak ze eerst aan via de Stamtabellen-CRM-vrije velden
...
.
Waarde:
...
Vul hier de waarde in die bij deze relatie hoort.
Geel potlood: Wijzig het geselecteerde vrije veld.
...