Als een relatie gaat verhuizen dan moeten de volgende zaken geregeld te worden:
Verhuizingen / adreswijzigingen invoeren / toekomstig adres invoeren
Als een relatie verhuist (er een adreswijziging plaatsvindt) dan moet uiteraard ook het adres van de relatie aangepast te worden.
Dit kun je als volgt inregelen:
Stap 1: Open de relatiekaart van de aan te passen relatie en ga naar tabblad 'Algemeen' onderaan het scherm.
Stap 2: Klik op de blaadjes icoon achter het getoonde adres gevolgd door de groene plus knop in het rechterscherm wat nu opent:
Stap 3: Voer het nieuwe adres in:
Als het een verhuizing betreft die in de toekomst plaatsvindt dan dien je bij 'Type adres' 'Toekomstig adres' te kiezen en de datum in de toekomst te zetten.
Het systeem past dan op die datum vanzelf het adres aan.
Als de verhuisdatum in de toekomst bereikt is past het systeem zelf het 'Toekomstig adres' aan als primair adres (het adrestype van het huidige primaire adres wordt overgenomen!!!). Het nieuwe adres is dan ook bij 'Getoond adres' te zien.
Als het om een verhuizing gaat in het verleden of op 'vandaag' dan dien je 'Bezoekadres' te selecteren als het om zijn eigen gewijzigde adres gaat.
Het kan weleens voorkomen dat een relatie na zijn verhuizing een brief krijgt met een verkeerd adres erop.
Controleer dan het volgende:
Heeft hij toevallig nog een bezoekadres staan? (Assu® kijkt altijd eerst naar het bezoekadres en dan naar het primaire adres)
Indien hij geen bezoekadres heeft: kijk of het juiste adres als "primair" gemarkeerd staat.
Het toekomstige adres is ook te gebruiken op een sjabloon voor de verhuisbrief.
Verhuisbrief/verhuisbericht/adreswijziging doorgeven
Als je op de relatiekaart het nieuwe adres ingevoerd heeft kun je de verhuisbrieven/verhuisberichten/adreswijzigingen gaan versturen.
Zorg ervoor dat je twee verhuisbriefsjablonen in je systeem hebt staan: eentje voor verhuisbrieven per mail en eentje voor verhuisbrieven per post (als je wilt weten hoe je een sjabloon opmaakt dan kunt je hier klikken).
Stap 1: Ga in het lint van de relatiekaart naar "Verhuizing"
Stap 2: Geef de verhuisdatum op en of je de brieven per mail of per post wilt gaan verzenden
Stap 3: In dit voorbeeld pakken we een verhuisbericht per post. Er wordt dan een rapportage scherm getoond waar je de juiste dient te selecteren
Stap 4: De brieven worden nu 1 voor 1 op het scherm getoond. Klik op het kruisje rechts boven de brief om de keuze te krijgen of je de brief op wilt slaan of niet. Als je kiest voor opslaan dan komt de brief in uw docarchief terecht en krijgt je eerst onderstaand scherm te zien waar je een omschrijving in kunt vullen:
Herhaal stap 4 indien gewenst voor alle brieven.
Ze zijn nu terug te vinden in het docarchief van de relatie:
