Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Appviseurs (instellingen in Assu®)
Dit hoofdstuk behandelt de functionaliteiten binnen Assu® die te maken hebben met Appviseurs. Appviseurs is een applicatie die samenwerkt met Assu® en deze is bedoeld voor jouw eindklant. Je eindklant kan via een app of website namelijk altijd zijn of haar gegevens bekijken.
Met Appviseurs heeft jouw eindklant zijn of haar adviseur altijd bij de hand.
Klik op onderstaand logo voor meer informatie:
Regel voordat je met Appviseurs aan de slag gaat eerst een aantal zaken in Assu®in:
Instellingen en inloggegevens verstrekken:
Regel in Assu® eenmaal je instellingen in en stuur daarna jouw klanten hun inloggegevens.
Meer informatie over elkaars producten mogen inzien in Appviseurs:
Heb je meerdere mensen in 1 portefeuille die elkaar producten mogen zien? Regel dit dan in via je dossiers in Assu®:
Klantmutaties:
Wijzigingen die door klanten via de Appviseurs app en web doorgegeven worden kun je terugzien onder de knop "Klantmutaties" in het lint van de cockpit onder tabblad "Klantmutaties".
Documenten in het docarchief van Assu® doorzetten naar Appviseurs:
Documenten die je insleept in het docarchief worden standaard niet doorgezet naar de app.
Wil je dit wel dan dien je dat aan te geven als je een document insleept naar het docarchief.
Lees hier hoe je dit doet:
De volgende wijzigingen in Assu® genereren ook acties in Appviseurs:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk