Op dit tabblad kun je een stukkenlijst maken van documenten die ontvangen en verstuurd moeten worden bij deze hypotheek.
Maak je gebruik van de HDN koppeling? Lees dan verder in dit hoofdstuk want dan hoef je zelf geen stukkenlijsten aan te leggen. Heb je geen HDN koppeling? Lees dan verder onder de afbeelding hoe je met stukkenlijsten en eigen sjablonen kunt werken.
Heb je al stukkenlijsten en ga je nu de HDN kopeling gebruiken?
De HDN koppeling maakt gebruik van zijn eigen stukkenlijsten die automatisch opgebuwd worden op basis van eigen codes. Je reeds bestaande stukkenlijst zal NIET bijgewerkt worden.
Zelf een hypotheek stukkenlijst opmaken
Als je geen gebruik maakt van onze HDN koppeling maak dan zelf een stukkenlijst. Doe dit op basis van op basis van stukken die je gaat ontvangen.
Richt eerst je Stamtabellen in
Voordat je deze stukkenlijst kunt opbouwen moet je eerst de stukkenlijst onderdelen definiëren in de stamtabel "Hypotheek stukkenlijstdelen" in Stamtabellen Hypotheek (Assu®) . Ook kun je hier zelf sjablonen aanmaken als je een bepaalde groep stukken keer op keer weer wilt gebruiken.
Als je bij de stamtabellen je stukkenlijst onderdelen of stukkenlijst sjablonen hebt aangelegd dan kun je in de hypotheek zelf aan de slag gaan:
De stukkenlijst in Assu®
In het stukkenlijst tabblad van de hypotheekkaart heb je de volgende knoppen:
Groen plusje: Voeg een nieuw stukkenlijst onderdeel toe aan de stukkenlijst van deze hypotheek.
Potloodje: Pas het geselecteerde deel aan.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde deel.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Wanneer je een nieuw onderdeel wilt toevoegen krijg je een venster met daarop de volgende velden te zien:
de stukkenlijst onderdelen die je hebt aangelegd in de stamtabellen
de sjablonen (met daarin hun eigen onderdelen) die je hebt aangelegd in de stamtabellen
Zet een vinkje of vinkjes voor de delen (of het sjabloon met delen) die je toe wilt voegen aan de stukkenlijst en ze worden toegevoegd aan het overzicht. Je kunt hier ook aangeven van wie je de documenten moet ontvangen en op welke datum je de documenten terug verwacht.
Je kunt dit ook doen in de stukkenlijst zelf als je de delen al toegevoegd hebt.
Als je een deel selecteert zie je de volgende velden:
Veld: | Beschrijving: |
|---|---|
Deel: | Het stukkenlijst onderdeel wat je uit de lijst hebt gekozen (de lijst is te onderhouden via Stamtabellen Hypotheek (Assu®) ). |
Relatie: | Wanneer het stukkenlijst deel betrekking heeft op een betrokken relatie geef je dat hier aan. |
M/V/N/B: | Wanneer je geen relatie invult in het veld hierboven kun je ook nog opgeven of het stukkenlijst deel betrekking heeft op de man, vrouw, niet van toepassing of geen van beiden. |
Datum verwacht: | Hier vul je de datum in waarop je het deel verwacht te ontvangen. |
Datum ontvangen: | In dit veld kies je de datum dat je het deel ontvangen hebt. |
Datum verzonden: | Hier kies je de datum waarop je het deel verzonden hebt. |
Verzonden aan: | Hier heb je vrije keuze om in te vullen aan wie je wat verzonden hebt. |
Toon in Appviseurs: | Als het stukkenlijst onderdeel getoond moet worden in Appviseurs dan zet je hier een vinkje. |
In dit scherm komen ook de documenten binnen die je relatie zelf doorgegeven heeft via de Appviseurs als je hier gebruik van maakt.
Documenten op je stukkenlijst:
De binnengekomen documenten zie je nu rechts in je scherm en je hebt daar de volgende knoppen:
Groene knop: Een document toevoegen (je kunt ook een document inslepen).
Potloodje: Pas het geselecteerde deel aan. Er opent een scherm met gegevens die je aan kunt passen.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde deel.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Diskette: Opslaan als: als je een document selecteert kun je het daarna opslaan onder een door jou gekozen naam op een door jou gekozen lokatie op je pc of in je netwerk.
Vergrootglas: Documenten zoeken: met deze knop kun je documenten zoeken in het docarchief.
Een document toevoegen:
Door op de groene knop te klikken kun je een document toevoegen.
Je krijgt allereerst de keuze of het een bestaand document moet zijn (document dat al aanwezig is in het docarchief van de hypotheek) of een nieuw document:
Bij een bestaand document worden alle documenten getoond die betrekking hebben tot het dossier van de relatie:
Kies je voor een nieuw document dan opent er een scherm waarin je kunt bladeren naar het document. Vul in dit scherm de juiste velden in en zet daar waar nodig de gewenste vinkjes. Klik daarna op "Opslaan" om te bevestigen.
Na het opslaan is het document zichtbaar rechts in het scherm:
Een document zoeken:
Klik op de knop met de verrekijker en er opent een scherm waar je zoekcriteria in kunt vullen:
Een stukkenlijst sjabloon maken:
Het is in Assu® mogelijk een sjabloon te maken waarin je zelf de gewenste stukkenlijst delen kunt zetten. Dit scheelt een hoop werk omdat je niet langer voor iedere hypotheek dezelfde vinkjes hoeft te zetten.
Hoe werkt dit?
Stap 1: Leg eerst in de stamtabellen de checklist sjablonen aan.
Lees hier hoe dit werkt:
Stamtabellen Hypotheek (Assu®)
Stap 2: Ga nu in de hypotheek naar tabblad "Stukkenlijst" en klik op het groene plusje. Je kunt nu bovenaan het scherm de keuze maken uit de aangelegde sjablonen:
Stap 3: De stukkenlijst delen die bij je sjabloon horen worden nu in je scherm getoond. Vul de bijbehordende gegevens aan en klik op "Toevoegen":
Stap 4: Je stukkenlijsten zijn nu toegevoegd onderaan je scherm:
Deze hypotheek stukkenlijst kan ook gebruikt worden in Appviseurs.