Zodra je abonnementen hebt aangemaakt kun je deze aan de relaties toevoegen in Assu®.
Volg hiervoor onderstaande stappen:
Stap 1: Ga via 'Algemeen' - 'Zoek Relatie' naar de relatiekaart en open deze. Klik boven in het lint op "abonnement met een groen plusje" of op de abonnementen-tegel op het groene plusje .
Stap 2: Je komt nu in een scherm waar je de abonnementsgegevens aan gaat leggen:
Op het eerste tabblad vul je de details van het abonnement zelf in.
Dit tabblad heeft de volgende velden:
Abonnementsnummer: | In dit veld vul je een uniek abonnementsnummer in waaraan je het abonnement kunt herkennen. |
Als je dit veld leeg laat zal Assu® automatisch zelf een nummer aanmaken bestaande uit het jaartal, gevolgd door de hoofdletter A en een zescijferig getal. (19A000001, 19A000002 etc.) | |
Incassorekening: | Wanneer je het abonnementsgeld automatisch wilt incasseren kies je uit deze lijst met bij de relatie bekende incassorekeningen van welke rekening je wilt incasseren. |
Betalingsperiode: | In dit veld kies je per wanneer het abonnement betaald dient te worden. Per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. |
Ondanks de termijn die je hier kiest blijven alle bedragen in het abonnementsscherm maandbedragen. | |
Ingangsdatum: | Hier kies je de ingangsdatum van het abonnement. |
Prolongatiedatum: | Hier kies je de prolongatiedatum van het abonnement. |
Stopt op: | Hier kies je wanneer het abonnement stopt. Dit is een verplicht veld. Als je hier niets invult zal Assu® automatisch een datum opgeven die een jaar later is dan de ingangsdatum. |
Automatisch verlengen: | Wanneer je wilt dat Assu® bij het bereiken van de stopdatum automatisch het abonnement met een jaar verlengd vink je deze checkbox aan. |
Na het invullen van de velden klik je op het tweede tabblad of op het groene pijltje naar rechts .
Stap 3: Op het tweede tabblad kies je welke abonnementsregels in het abonnement vallen. Je vinkt hier alle abonnementsregels aan die je in het abonnement wilt opnemen en klikt vervolgens op "Opslaan".
Nadat je op "Opslaan" hebt geklikt zal Assu® automatisch de abonnementskaart openen.
Zie het volgende hoofdstuk De abonnementskaart in Assu® voor verdere informatie.