Wanneer je een bancair product beheert voor je relatie kun je die in Assu® aan deze relatie toevoegen.
Volg hiervoor de onderstaande stappen:
Stap 1: Om een bancair product aan een relatie toe te voegen klik je op de relatiekaart boven in het lint op "bancair met een plusje erbij" of op de bancair product-tegel op het groene plusje.
Stap 2: Je krijgt een wizard te zien die u helpt om de eerste informatie in te vullen.
Deze wizard bevat drie tabbladen. In het eerste tabblad vul je de rekeninggegevens in.
Dit tabblad heeft de volgende velden:
Rekeningnummer: | In dit veld vul je het rekeningnummer in. |
Bank: | Kies hier de gewenste bank. Deze lijst is een stamtabel en is te onderhouden via Stamtabellen Bancair |
Rekeningvorm: | Hier kies je de rekeningvorm van het bancair product. Deze lijst is een stamtabel en is te onderhouden via Stamtabellen Bancair |
En/Of rekening: | Wanneer deze rekening een en/of-rekening is vink je deze checkbox aan. |
Internetrekening: | Als dit bancair product een internetrekening is vink je deze checkbox aan. |
Creditcard: | Wanneer een creditcard onderdeel is van dit bancair product vink je deze checkbox aan. |
Salariskrediet: | Wanneer de bank salariskrediet toestaat vul je hier in hoe groot dat krediet mag zijn. |
Saldo: | Als het saldo op het bancair product bekend is vul je dat in dit veld in. |
Korte opmerking: | In dit tekstveld vul je een korte omschrijving van het bancair product in. |
Na het invullen van alle velden op dit tabblad klik je op het groene pijltje naar rechts of op het tweede tabblad.
Stap 3: Op het tweede tabblad kun je een tweede rekeninghouder toevoegen. (is die er niet dan kun je dit scherm leeg laten en op groene pijltje klikken)
Dit scherm bevat de volgende velden:
Partner: | Wanneer de tweede rekeninghouder de partner is van de eerste rekeninghouder vink je deze checkbox aan. |
Anders: | Wanneer de tweede rekeninghouder niet de partner is vink je deze checkbox aan. |
Relatie: | Hier vul je in wat voor relatie de tweede rekeninghouder heeft met de eerste rekeninghouder. |
Naam: | In dit veld vul jede naam van de tweede rekeninghouder in. |
Adres: | Hier vul je de straatnaam, het huisnummer en de huisnummertoevoeging van de tweede rekeninghouder in. |
Wanneer je het huisje op klikt opent het scherm voor adresverrijking. | |
Wanneer je op het poppetje klikt kun je een adres van een aan de eerste rekeninghouder gekoppelde relatie kiezen. Assu® zal dan het adres-, postcode- en plaats-veld voor je invullen aan de hand van het gekozen adres. |
Postcode: | Hier vul je de postcode van de tweede rekeninghouder in. |
Plaats: | In dit veld vul je de woonplaats van de tweede rekeninghouder in. |
BSN: | In dit veld vul je het BSN van de tweede rekeninghouder in. |
Wanneer je alle velden heeft ingevuld of er is geen tweede rekeninghouder klik je op het groene pijltje naar rechts of op het derde tabblad.
Stap 4: Op het derde tabblad vul je de gegevens van een eventuele gemachtigde in. Is deze er niet dan kun je dit scherm leeg laten.
Dit scherm bevat de volgende velden:
Naam: | In dit veld vul je de naam van de gemachtigde in. |
Adres: | Hier vul je de straatnaam, het huisnummer en de huisnummertoevoeging in van de gemachtigde in. |
Wanneer je op het huisje klikt opent het scherm voor Adresverrijking in Assu® (prepaid dienst) |
Wanneer je op het poppetje klikt kun je een adres van een aan de eerste rekeninghouder gekoppelde relatie kiezen. Assu® zal dan het adres-, postcode- en plaats-veld voor je invullen aan de hand van het gekozen adres. |
Postcode: | In dit veld vul je de postcode van de gemachtigde in. |
Plaats: | Hier vul je de woonplaats van de gemachtigde in. |
BSN: | In dit veld vul je het BSN van de gemachtigde in. |
Na het invullen van alle velden klik je op "Opslaan" om het bancair product in Assu® op te slaan.
Je komt dan in de bancair produktkaart waar je aanvullende gegevens kunt administreren. Zie hiervoor het hoofdstuk De bancair product kaart in Assu®