Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 03102024)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

De interesse-tegel is te selecteren op de relatiekaart en hier kun je eenvoudig interesses van de betreffende relatie administreren. Bijvoorbeeld dat de klant geïnteresseerd is in een nieuw product of hypotheek.

Door op de groen gemarkeerde knop rechts bovenin de tegel te klikken maximaliseer je de tegel.

Je hebt in dit scherm de volgende mogelijkheden:

Groen plusje:        Voeg een interesse toe aan de huidige relatie.

Geel potlood:    Wijzig de geselecteerde interesse.

Rode knop:        Verwijder de geselecteerde interesse.

XL knop:        Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

  • No labels