In dit scherm kun je intermediairs toevoegen, aanpassen (als hij door middel van "zoeken" getoond is) en verwijderen.
Bendader de intermediair via "Stamtabellen - Algemeen - Intermediair". Hierna krijg je onderstaand scherm te zien:
Als je een intermediair toe wilt voegen klik je op 'Intermediair toevoegen'. Er opent dan een scherm waarin je in 3 tabbladen de intermediair toe kunt voegen.
Stap 1: voer de naam in en klik op het groene pijltje naar rechts.
Stap 2: Voer het adres in en klik op het groene pijltje naar rechts.
Stap 3: Voer de communicatie gegevens in en klik op 'Opslaan'.
Stap 4: Je krijgt nu zijn relatiekaart te zien waar je relaties kunt koppelen en bankgegevens in kunt voeren. Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan en sluiten' om de gegevens op te slaan.
Een intermediair kaart heeft net als een relatiekaart de mogelijkheid om door middel van de knop "Weergave" bovenin het scherm een aantal tegels aan en uit te zetten aan de rechterkant van de kaart.
Wat deze tegels doen kun je ontdekken door op de onderstaande hoofdstukjes te klikken:
Als je gebruik maakt van de Postenbank module dan vind je in het documentenarchief/docarchief van de intermediair kaart de binnengehaalde berichten terug.
Wil je een intermediar opzoeken? In het veld 'Zoek intermediair' kun je een intermediair zoeken.
Laat je het leeg en klik je op 'Zoeken' dan worden ze allemaal opgehaald:
Op de intermediair kaart staat een aantal velden die we nog even toe willen lichten:
Helpdesknummer: | Ons helpdesknummer waarmee wij onze klanten kunnen herkennen. Dit nummer is belangrijk voor de koppeling met AIDBS als de Postenbank module gebruikt wordt. |
Agenstschap nummer: | Hier kun je je eigen referentiecode kwijt als je gebruik maakt van agentschappen. Dit nummer komt terug in de boekhouding. |
Beginsaldo RC: | Het saldo wat je hier invult wordt op het Postenbank RC overzicht meegenomen. |
Percentage provisie..: | Hier vermeld je het percentage provisie wat de intermediair gaat ontvangen |
Grootboek RC: | Hier vermeld je het nummer van het grootboek waarop de RC bedragen getoond worden in de boekhouding |
Maakt gebruik van Assu®: | Hier kun je een vinkje zetten als de intermediair gebruik maakt van Assu®. Doe hij dit niet en je zet hier GEEN vinkje, dan wordt er geen produkt historie verzonden. |