Deze koppeling is van toepassing voor zowel de zakelijke als de particuliere klant.
Met behulp van deze GRATIS koppeling kun je vanaf de relatiekaart in Assu® met 1 druk op de knop n.a.w. gegevens doorsturen naar het portaal van Risk Explorer, om daar verder risico profielen en checkups te maken en te versturen. De klant ontvangt een e-mail met het verzoek om het document (Risicoprofiel / Risico Check Up) in te vullen.
Zodra de klant het document heeft ingevuld ontvang je als adviseur een e-mail. Risk Explorer verstuurt het ingevulde bestand via Aidbs berichten. In Assu® wordt het document opgehaald, verwerkt en het document wordt opgeslagen op de relatiekaart van de klant.
Bij het ontvangen van een document kan ingesteld worden in Assu® dat er automatisch een taak of workflow wordt aangemaakt.
Hieronder een schematische weergave van het proces tussen Assu® en het extranet van Risk Expolorer:
Wat wordt er verstuurd?
Het betreft hier een 1 wegs koppeling m.b.t. tot het versturen van n.a.w. gegevens van Assu® naar Risk Explorer. Dit is ook van toepassing met versturen van documenten (Risicoprofiel/ Risico Check Up) van Risk Explorer naar Assu®.
Aan de slag
Volg onderstaande uitleg om met de Risk Explorer koppeling van start te gaan:
Stap 1: Wil je aan de slag gaan met de Risk Explorer koppeling? Neem dan contact op met onze Support afdeling. Zij zullen de module voor je activeren.
Stap 2: Na activatie van de koppeling heb je twee mogelijkheden:
Haal zelf de licentiegegevens op via het witte boekje (lees hier hoe dit werkt; Licentiegegevens van Assu® (modules opvragen) ). Sluit daarna Assu® af en start opnieuw op. De knoppen voor de Risk Explorer koppeling zullen nu zichtbaar zijn.
Laat het systeem automatisch 's-nachts de licentiegegevens ophalen. De knoppen zullen dan de volgende dag zichtbaar zijn
Stap 3: Voer de onderstaande stappen uit om vervolgens met de Risk Explorer koppeling van start te gaan:
De Risk Explorer koppeling instellen (Assu®) :
Instellen API koppeling per adviseur (stamtabellen-adviseur-tabblad Risk Explorer)
Instellen Tenant ID via witte boekje-externe koppelingen-tabblad Risk Explorer
Instellen automatische taak-Workflow: bij ontvangst Risicoprofiel-Risico checkup via witte boekje-externe koppelingen-tabblad Risk Explorer
Instellen AiDBS postbus- voor ophalen Risicoprofiel en Risico Checkup documenten
Stap 4:Aan de slag met de Risk Explorer koppeling in Assu®
Vragen over Risk Explorer?
Vragen over het extranet van Risk Explorer? Neem dan contact met hen op (088-0114747). Klik op onderstaande afbeelding om naar de site van Risk Explorer te gaan:
