Begin hier pas aan als je een geldig Risk Explorer account heeft. Klik op het logo om contact op te nemen met Risk Explorer:
Heeft je een account? Lees dan verder.....
1: Koppel Assu® met Risk Explorer via Stamtabellen-Algemeen-Adviseur-tabblad koppelingen.
Let erop dat er bij de adviseur een e-mailadres ingevuld staat in Assu®!!! Stamtabellen Adviseurs
Je dient eerst de API sleutel (token) en Tenant ID in te vullen (Waar vind ik het Tenant ID en token voor Risk Explorer? (Assu®)). Deze API sleutel gebruik je vervolgens ook als de adviseur met Risk Explorer gaat koppelen.
Ga voor het instellen van de API sleutel als volgt te werk:
Stap 1: Ga via de Stamtabellen naar Algemeen-Adviseur en open de betreffende adviseur kaart:
Stap 2: Zet tabblad "Koppelingen" de API- sleutel (token) neer en sla op
Stap 3: Vul bij veld ‘emailadres’: emailadres in van Adviseur
Stap 4: Koppel bij veld ‘adviseur koppelen aan gebruiker’ een gebruiker
Voer de bovenstaande stappen uit per adviseur, om de koppeling te activeren. Ieder adviseur heeft zijn eigen API sleutel.
2: Koppel Assu® met Risk Explorer via witte boekje-koppelingen-externe instellingen-Risk Explorer
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het ‘witte boekje’.
Stap 2: Klik op de button ‘Koppelingen’.
Stap 3: Klik op de button ‘Externe Instellingen’.
Stap 4: Ga naar tabblad "Risk Explorer" en vul daar het Tenant-ID in het juiste vakje en sla dit op:
3: Instellen automatische actie (taak.Workflow) n.a.v. ontvangst document (Risicoprofiel/Risico Checkup)
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het ‘witte boekje’.
Stap 2: Klik op de button ‘Koppelingen’.
Stap 3: Klik op de button ‘Externe Instellingen’.
Stap 4: Klik op het tabblad "Risk Explorer"
Je hebt in dit scherm ook de mogelijkheid om automatisch een taak te laten maken en automatisch een Workflow aan te laten maken.
Dit kan bij:
ontvangst van een risicoprofiel
ontvangst van een risico checkup
Een taak aanmaken bij een risicoprofiel:
Geef het taakonderwerp aan, hoeveel dagen na ontvangst de taak klaar moet zijn en wie de uitvoerder moet zijn (adviseur, gebruiker of gebruikersgroep)
Een Workflow starten bij een risicoprofiel:
Geef de Workflow aan die moet gaan lopen bij ontvangst van een risicoprofiel en wie de uitvoerder moet zijn (adviseur of gebruiker)
Een taak aanmaken bij een risico checkup:
Geef het taakonderwerp aan, hoeveel dagen na ontvangst de taak klaar moet zijn en wie de uitvoerder moet zijn (adviseur, gebruiker of gebruikersgroep)
Een Workflow starten bij een risico checkup:
Geef de Workflow aan die moet gaan lopen bij ontvangst van een risicoprofiel en wie de uitvoerder moet zijn (adviseur of gebruiker).
4: Instellen AiDBS postbus via Tijdgebonden Servertaak
De gegevens die gegenereerd worden door Risk explorer komen in de vorm van een document via AiDbs binnen in Assu®.
Controleer via tijdgebonden servertaak of AiDBS postbus is ingeregeld:
Stap 1: Ga naar het witte boekje in Assu®
Stap 2: Klik op "Tijdgebonden servertaak"
Stap 3: Kijk bij de tijdgebonden servertaken of de AiDBS postbus hier tussen staat:
Zo ja: dan is alles goed ingeregeld en kun je van start
Zo nee: maak een Tijdgebonden servertaak voor het ophalen van Ai DBS berichten (Assu®)
Aan de hand van de berichten worden er taken en/of workflows uitgezet door Assu ®. Dit gebeurt volledig automatisch als je je instellingen juist ingeregeld hebt.
In de voorgaande stap kun je dit verder inlezen.
Alles ingeregeld?Aan de slag met de Risk Explorer koppeling in Assu®