Onder 'Adviseurs' kun je adviseurs toevoegen, aanpassen, verwijderen en overhevelen (producten van de ene naar de andere adviseur overhevelen).

Je ziet hier ook of een adviseur gekoppeld is aan de appviseurs app door middel van de groene vinkjes.

...

Een adviseur toevoegen:

Door op het groene plusje te klikken kun je een adviseur toevoegen.

...

Voorbeeld: Piet is een gebruiker in Assu® en is ook tegelijkertijd een adviseur bij kantoor X. Piet wil graag gebruik maken van de chat functie dus selecteert hij bij “Adviseur koppelen aan gebruiker” de gebruiker Piet. Hierdoor is de gebruiker Piet gekoppeld aan de adviseur Piet, dus worden er chatberichten ontvangen van klanten

Een adviseur wijzigen/aanpassen:

Door op het potloodicoontje te klikken laat je het zelfde scherm zien en met deze optie kun je gegevens op de adviseurkaart aanpassen/wijzigen.

Het onderste icoontje bevat ook een aanpasfunctie. Deze wordt hier besproken.

Een adviseur verwijderen:

Door middel van de rode knop kun je een geselecteerde adviseur verwijderen

Koppelingen voor je adviseur instellen:

Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van de Risk Explorer koppeling en je wilt per adviseurs kunnen koppelen vul dan het tabblad "Koppelingen". 

In het geval van Risk Explorer vul je hier de API sleutel in:

...

Relaties en producten overhevelen naar een andere adviseur:

Door middel van de onderste knop kun je gegevens van de ene naar de andere adviseur overhevelen. Selecteer de adviseur waar de producten vanaf moeten gaan, klik deze knop en selecteer de nieuwe adviseur zoals je hiernder kunt zien:

...