Met behulp van de documentenmanager kun je in Assu® je documenten beheren.
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Algemene informatie
Via het ‘witte boekje’ links bovenin de cockpit klik je op ‘Documenten’; het volgende scherm ( de Documenten Manager) zal openen:
...
In dit scherm kun je (ingescande) documenten beheren.
...
In het linker gedeelte van je scherm komen de documenten te staan als je de juiste doelmap ingesteld hebt. Je hebt hier de keuze uit gewone documenten (Word bestanden en dergelijke) en ingescande stukken.
...
Het te slepen bestand pak je aan de linkerkant van het scherm op door de muiscursor net achter de bestandsnaam te zetten en er dan met de linkermuisknop op te zetten. Beweeg de muis nu naar de rechterkant van het scherm en laat daar het document los waardoor het naar de documententegel van de relatie, polis..... verplaatst wordt.
...
Toon eigen map:
...
Door op de knop "Documenten toevoegen bij relatie...." te klikken kun je snel documenten toevoegen aan een bestaande relatie.
Documentenmanager (de centrale map instellen)
Voordat je met de documentenmanager aan de slag gaat geef je eerst onder het witte boekje een lokatie op waar je al je documenten neer wilt gaan zetten waar de documentmanager naar gaat kijken.
Hoe je dit doet kun je hier lezen.
Documentenmanager (een willekeurige map selecteren)
Als je in de documentenmanager een andere map wilt selecteren waar documenten in staan buiten de centrale en eigen map om dan kun je op de volgende manier een eigen map instellen:
...
Stap 3: Blader door naar de juiste lokatie van de map die je wilt gaan gebruiken:
...
Selecteer de juiste map en klik op "OK"
...
Je kunt in dit scherm ook een nieuwe map aanmaken door op "Nieuwe map maken" te klikken.
...
Stap 4: De map met inhoud zal nu in het linker gedeelte van het scherm getoond worden in plaats van de centrale map of je eigen map.
...
| Note |
|---|
Let op: Deze willekeurige map wordt niet opgeslagen of vastgehouden! |
Documentenmanager (je eigen centrale map instellen)
Als je voldoende rechten hebt in Assu® dan heb je mogelijkheid een eigen centrale map in te stellen waar de documentenmanager zijn gegevens uit kan ophalen.
Hoe je dat in kunt stellen kun je hier lezen.
