Het laatste tabblad op de particuliere relatiekaart is het tabblad ‘Extra Informatie’. Hierop kun je diverse informatie kwijt.
| Info |
|---|
Op een zakelijke relatiekaart heet dit tabblad “Extra gegevens” |
...
DigiD: | Hier vul je het DigiD nummer van de relatie. |
Polismap: | Dit veld wordt niet gebruikt. Het is gebouwd voor 1 Assu® gebruiker die het nodig heeft. |
Gebruikersnaam: | Hier vind je de gebruikersnaam voor de Appviseurs App. |
Door op het bruine boekje te klikken wordt het primair e-mailadres van de relatie als gebruikersnaam neergezet. De klant kan daarna niet meer inloggen met zijn oude gegevens!!!! | |
Door op de enveloppe met het groene pijltje te klikken zend je nieuwe inloggegevens naar de klant. Hiervoor moet wel een sjabloon ingericht zijn (zie hoofdstuk Appviseurs voor meer uitleg) | |
Verz. naar klant: | Datum en tijd waarop de inloggegevens naar de klant zijn verzonden. |
Laatst ingelogd: | Hier kun je de datum en tijd zien waarop de relatie voor het laatst heeft ingelogd in zijn of haar app |
Geblokkeerd: | Wil je een relatie blokkeren voor het gebruik van zijn of haar app? Zet hier dan een vinkje. |
Werken met vrije velden:
In het rechtse gedeelte van dit tabblad kun je vrije velden kwijt. Vrije velden kun je zelf kunt aanmaken in de stamtabellen. Zo kun je informatie administreren waarvoor in Assu® standaard geen velden aanwezig zijn.
Groene plusje: Voeg een vrij veld toe.
...
Wanneer je een vrij veld wilt toevoegen heb je de volgende velden:
Omschrijving: Kies hier het juiste vrije veld. Maak ze eerst aan via de Stamtabellen-CRM-vrije velden.
Waarde: Vul hier de waarde in die bij deze relatie hoort.
Geel potlood: Wijzig het geselecteerde vrije veld.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde vrije veld.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.Meer over vrije velden:
...