Tabblad Financieel is opgedeeld in een viertal blokken die we hieronder zullen bespreken:
...
1: Betalingsregeling:
Hier kun je aangeven of je met termijnen wilt werken en of je de factuurdatum wilt gebruiken in plaats van de vervaldatum voor de periode bepaling.
2: Facturatie:
Het stukje over facturatie bevat de volgende mogelijkheden:
...
Verstuur facturen...: | Als je hier een vinkje zet zullen facturen en herinneringen voortaan verzonden worden vanaf het e-mailadres wat bij de eigen bedrijfsinstellingen vermeld staat. Let op: als je deze optie gebruikt zet dan bij de emailinstellingen onder het witte boekje wel je e-mail gegevens neer als je geen gebruik maakt van de AssuMailbox:  |
Verstuur herinnering met eigen sjabloon: | Door hier een vinkje te zetten krijg je de mogelijkheid een herinnering te versturen met een eigen sjabloon. Hierdoor wordt de herinnering niet langer als platte tekst in de e-mail meegezonden. Zorg er uiteraard wel voor dat je een bestaand relatie sjabloon hebt voor het versturen van facturen! |
Toon voorbeeld van sjabloon bij versturen e-mail: | Door hier een vinkje te zetten krijg je de mogelijkheid een sjabloon te tonen bij het versturen van een e-mail. De tekst die in het sjabloon getoond wordt is een fictieve tekst. |
Herinnering versturen voorkeur: | Hier kun je aangeven hoe je een herinnering wilt laten versturen. Je hebt de keuze uit:
|
3: Prolongatie:
Onder het kopje "Prolongatie" heeft u voor zowel de automatische als de handmatige prolongatie 2 opties:
...
| Note |
|---|
Let op: Zet dit tweede vinkje alleen aan als je wilt afwijken van de vervaldatum van de premie van de polis!! |
4: Overig:
Door een vinkje te zetten bij "meerdere administraties gebruiken"heb je de mogelijkheid om meerdere administraties in Feniks (niet in andere boekhoudpakketten) te gebruiken.
...