Het laatste tabblad op de particuliere relatiekaart is het tabblad ‘Extra Informatie’. Hierop kun je diverse informatie kwijt.
...
| Info |
|---|
Op een zakelijke relatiekaart heet dit tabblad “Extra gegevens” |
...
DigiD: | Hier vul je het DigiD nummer van de relatie. |
Polismap: | Dit veld wordt niet gebruikt. Het is gebouwd voor 1 Assu® gebruiker die het nodig heeft. |
Gebruikersnaam: | Hier vind je de gebruikersnaam voor de Appviseurs App. |
Door op het bruine boekje te klikken wordt het primair e-mailadres van de relatie als gebruikersnaam neergezet. De klant kan daarna niet meer inloggen met zijn oude gegevens!!!! | |
Door op de enveloppe met het groene pijltje te klikken zend je nieuwe inloggegevens naar de klant. Je Hiervoor moet wel een sjabloon hiervoor ingericht te hebben zijn (zie hoofdstuk Appviseurs voor meer uitleg) | |
Verz. naar klant: | Datum en tijd waarop de inloggegegevens inloggegevens naar de klant zijn verzonden. |
Laatst ingelogd: | Hier kun je de datum en tijd zien waarop de relatie voor het laatst heeft ingelogd in zijn of haar app |
Geblokkeerd: | Wilt Wil je een relatie blokkeren voor het gebruik van zijn of haar app? Zet hier dan een vinkje. |
In het rechtse gedeelte van dit tabblad kun je vrije velden kwijt. Vrije velden zijn velden die kun je zelf kunt aanmaken in de stamtabellen. Zo kun je informatie administreren waarvoor in Assu® standaard geen velden aanwezig zijn.
Dit gedeelte van het tabblad heeft de volgende knoppen:
Groene plusje: Voeg een vrij veld toe.
...
Wanneer je een vrij veld wilt toevoegen heb je de volgende velden:
Omschrijving: Kies hier het juiste vrije veld. Maak ze eerst aan via de Stamtabellen-CRM-vrije velden.
Waarde: Vul hier de waarde in die bij deze relatie hoort.
Geel potlood: Wijzig het geselecteerde vrije veld.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde vrije veld.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.Meer over vrije velden:
...