Als een relatie gaat verhuizen dan moeten de volgende zaken geregeld te worden:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
1️⃣ Verhuizingen / adreswijzigingen invoeren / toekomstig adres invoeren
Als een relatie verhuist (er en een adreswijziging plaatsvindt) dan moet uiteraard ook het adres van de relatie aangepast te worden.
...
Stap 1: Open de relatiekaart van de aan te passen relatie en ga naar tabblad 'Algemeen' onderaan het scherm.
Stap 2: Klik op de blaadjes icoon het lijsticoon achter het getoonde adres gevolgd door en vervolgens op de groene plus knop in het rechterscherm wat nu opent:
...
Als het een verhuizing betreft die in de toekomst plaatsvindt dan dien je vul dan bij 'Type adres' 'Toekomstig adres' te kiezen in en de datum in de toekomst te zettenper wanneer het in moet gaan.
Het systeem past dan op die datum vanzelf automatisch het adres aan.
...
| Note |
|---|
Let op: Als de verhuisdatum in de toekomst bereikt is past het systeem zelf het 'Toekomstig adres' aan als primair adres (het adrestype van het huidige primaire adres wordt overgenomen!!!). Het nieuwe adres is dan ook bij 'Getoond adres' te zien. |
...
Als het om een verhuizing gaat in het verleden of op 'vandaag' dan dien selecteer je 'Bezoekadres' te selecteren als het om zijn het eigen gewijzigde adres gaat.
...
Het kan weleens voorkomen dat een relatie na zijn verhuizing een brief krijgt met een verkeerd adres erop. Controleer dan het volgende:
...
Het toekomstige adres is ook te gebruiken op een sjabloon voor de verhuisbrief.
Lees alles over sjablonen:
...
2️⃣ Verhuisbrief/verhuisbericht/adreswijziging doorgeven
Als je op de relatiekaart het nieuwe adres ingevoerd heefthebt,kun je de verhuisbrieven/verhuisberichten/adreswijzigingen gaan versturen.
| Info |
|---|
Zorg ervoor dat je twee verhuisbriefsjablonen in je systeem hebt staan: eentje voor verhuisbrieven per mail en eentje voor verhuisbrieven per post |
...
. |
Stap 1: Ga in het lint van de relatiekaart naar "Verhuizing"
...
Stap 2: Geef de verhuisdatum op en of je de brieven per mail of per post wilt gaan verzenden
...
Stap 3: In dit voorbeeld pakken kiezen we een verhuisbericht per post. Er wordt volgt dan een rapportage scherm getoond waar je de het juiste dient te sjabloon kunt selecteren.
...
Stap 4: De brieven worden nu 1 één voor 1 één op het scherm getoond. Klik op het kruisje rechts boven de brief om de keuze te krijgen of je de brief op wilt slaan of niet. Als je kiest voor opslaan dan komt de brief in uw het docarchief terecht en krijgt je eerst onderstaand scherm te zien waar je een omschrijving in kunt vullen:
...
Herhaal stap 4 indien gewenst voor alle brieven.Ze
...
De verhuisbrieven zijn nu terug te vinden in het docarchief van de relatie:
...
.
Lees alles over het docarchief:
...