...
Alle drie de overzichten bevatten de volgende knoppen:
Groen plusje: Voeg een adres, telefoonnummer of e-mailadres toe.
Geel potlood: Wijzig Wijzig het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.
XL knop: Exporteer Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
...
Telefoon knop: Wanneer je Assu® gekoppeld hebt met een VoIP-centrale kun je met deze knop direct dit nummer bellen.
Enveloppe knop: Opent het communicatie-venster om deze relatie een e-mail sjabloon te sturen.
...
Bij het toevoegen van een adres krijg je het volgende scherm te zien waar je onderstaande velden dient te vullenkunt invullen:
...
...
Is postbus:
...
Wanneer het adres een postbus is vink je deze checkbox aan.
...
Is antw.nummer:
...
Wanneer het adres een antwoordnummer is vink je deze checkbox aan.
...
Adres:
...
In het eerste veld vul je de straatnaam in. Dit is een verplicht veld.
...
In het tweede veld vul je het huisnummer in. Dit is een verplicht veld.
...
In het derde veld vul je een eventuele huisnummertoevoeging in.
...
Wanneer je op het huisje klikt open je de adresverrijking. Dit is een betaalde dienst!
...
Postcode:
...
Vul hier de postcode in (verplicht veld).
...
Plaats:
...
Vul hier de plaatsnaam in (verplicht veld).
...
Let op: houd de plaatsnamen overal gelijk (dit in het geval van Den Haag of 's-Gravenhage). Dit kan namelijk problemen geven met selecties!
...
Provincie:
...
Vul de provincie in.
...
Land:
...
Standaard wordt hier Nederland in gevuld.
...
De meeste velden spreken voor zich. Enkele velden die we uit willen lichten:
Adrestype: | Bij het sturen van sjablonen en facturen zal Assu® eerst zoeken naar een postadres. Als dat niet gevonden is zal Assu® zoeken naar een bezoekadres. Andere adrestypes worden niet gebruikt voor communicatie. |
Datum per: | Hier geef je op per wanneer de relatie dit adres heeft. |
Primair: | Wanneer je dit adres als primair adres wilt opslaan en dus wilt laten zien op het tabblad ‘Algemeen’ vink je deze checkbox aan. |
Eventuele opmerkingen over dit adres kun je in dit veld kwijt.
Wanneer je een nieuw adres toevoegt aan een relatie zal Assu® vragen welke van de gekoppelde relaties ook dit adres moeten krijgen. Zo kun je een heel gezin in één keer ‘verhuizen’.
...
Voor het toevoegen van een nieuw telefoonnummerheb telefoonnummer heb je volgende velden:
...
Telefoonnr.:
...
Vul hier het telefoonnummer in. Dit mag met koppeltekens en spaties. Een eventuele koppeling met een VoIP-centrale zal deze negeren. Dit is een verplicht veld.
...
Primair:
...
Als je dit telefoonnummer als primair wilt toevoegen en wilt tonen op het tabblad ‘Algemeen’ vink je deze checkbox aan.
...
Opmerkingen:
...
Eventuele opmerkingen bij dit telefoonnummer kun je in dit veld kwijt.
...
Type:
...
Hier vul je het type telefoonnummer in.
...
Bij het toevoegen van een nieuw e-mailadres heb je de volgende velden:
...
...
E-mailadres:
...
Type: | Kies hier voor ‘Privé’, ‘Werk’ ,‘Factuur’ of |
‘Factuur bijlage’. Mailadressen van type 'Factuur' worden gebruikt voor facturen per e-mail. Bij meerdere factuur e-mailadressen zullen deze allemaal een factuur ontvangen!! Als je GEEN factuur e-mail adres invult dan wordt het primaire e-mail adres aangehouden tijdens het verzenden van een factuur omdat Assu® kijkt naar het communicatieprofiel. Als daar namelijk factuur verzending per e-mail aangevinkt staat kijkt het systeem naar het primaire e-mailadres Het communicatieprofiel van de relatie in Assu® | |
Primair: | Als je dit e-mailadres wilt toevoegen als primair e-mailadres en wilt tonen op het tabblad ‘Algemeen’ vink je deze checkbox aan. Het primaire e-mail adres is altijd leidend als e-mail adres. Het communicatieprofiel kijkt hier dan ook naar bij het verzenden van e-mails vanaf de diverse productkaarten. |
Opmerkingen: | Eventuele opmerkingen bij dit e-mailadres vul je in dit veld in. |
...
...
Een paar soorten e-mailadressen onder elkaar. Degene waar er met een vinkje bij 'Primair' staat is degene die wordt standaard gebruikt wordt bij de communicatie per e-mail.
...