Je kunt op 3 manieren een polis historisch maken:
via de polistegel van de relatie
via het polis scherm
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Een polis historisch maken via de polistegel:
Open de relatiekaart van de relatie van wie u je de polis historisch wilt maken en open de polistegel:
...
Selecteer in de polistegel de polis die u je historisch wilt maken en klik op het rode icoontje.
Kies "Ja" als u je het zeker weet.
De polis zal nu de status 'historisch' krijgen in het overzicht:
...
Een polis historisch maken via het polis overzicht:
Ga via 'Algemeen' naar 'Zoek polis' en haal het juiste polisnummer op:
...
Klik hierna op bovenin uw je scherm "Polis historisch maken".
Klik op 'Ja' om de polis historisch te maken.
...
Als u je in het polisoverzicht nu een filter aanzet voor historische polissen dan zult u zien dat de polis de status historisch heeft.
Een polis historisch maken in de polis zelf:
Ga naar de polis en open deze (dit kan via de polistegel van de relatie of via het polisoverzicht).
...
Zet rechts bovenin het polis scherm de Status op 'Historisch' in plaats van 'Actueel' en sla de polis op.
| Info |
|---|
Een historische polis is altijd weer te activeren. Zie hiervoor het hoofdstuk |
...
Een historische polis automatisch opgeroyeerd laten zetten door Assu®:
Wil je dat Assu® de historische polis automatisch op “geroyeerd” zzet met de datum van vandaag erachter? Regel dit dan in bij de algemene instellingen.
...