Op dit tabblad vindt u vind je de adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van de relatie. Ook kunt u kun je hier aanvinken of de relatie uitgesloten moet worden van mailingen en/of SMS.
...
Standaard laten wij enkel het primair adres, primair telefoonnummer en primair e-mailadres zien.
Wanneer u je echter op de knop met de papiertjes klikt krijgt u krijg je een overzicht van alle bekende gegevens. Hier ziet u zie je een overzicht van alle bekende adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.
...
Alle drie de overzichten bevatten de volgende knoppen:
Groen plusje: Voeg een adres, telefoonnummer of e-mailadres toe.
Geel potlood: Wijzig Wijzig het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.
XL knop: Exporteer Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
...
Telefoon knop: Wanneer u je Assu® gekoppeld heeft hebt met een VoIP-centrale kunt u kun je met deze knop direct dit nummer bellen.
Enveloppe knop: Opent het communicatie-venster om deze relatie een e-mail sjabloon te sturen.
...
Bij het toevoegen van een adres krijgt u krijg je het volgende scherm te zien waar u je onderstaande velden dient te vullenkunt invullen:
...
Is postbus: | Wanneer het adres een postbus is vinkt u deze checkbox aan. |
Is antw.nummer: | Wanneer het adres een antwoordnummer is vinkt u deze checkbox aan. |
Adres: | In het eerste veld vult u de straatnaam in. Dit is een verplicht veld. |
...
In het tweede veld vult u het huisnummer in. Dit is een verplicht veld.
...
In het derde veld vult u een eventuele huisnummertoevoeging in.
...
Wanneer u op het huisje klikt opent u de adresverrijking. Dit is een betaalde dienst!
Postcode: | Vul hier de postcode in (verplicht veld). |
Plaats: | Vul hier de plaatsnaam in (verplicht veld). |
...
Let op: houd de plaatsnamen overal gelijk (dit in het geval van Den Haag of 's-Gravenhage). Dit kan namelijk problemen geven met selecties!
...
Provincie:
...
Vul de provincie in.
...
Land:
...
Standaard wordt hier Nederland in gevuld.
...
De meeste velden spreken voor zich. Enkele velden die we uit willen lichten:
Adrestype: | Bij het sturen van sjablonen en facturen zal Assu® eerst zoeken naar een postadres. Als dat niet gevonden is zal Assu® zoeken naar een bezoekadres. Andere adrestypes worden niet gebruikt voor communicatie. |
Datum per: | Hier |
geef je op per wanneer de relatie dit adres heeft. | |
Primair: | Wanneer |
je dit adres als primair adres wilt opslaan en dus wilt laten zien op het tabblad ‘Algemeen’ |
vink je deze checkbox aan |
Opmerkingen:
. |
Wanneer u je een nieuw adres toevoegt aan een relatie zal Assu® u vragen welke van de gekoppelde relaties ook dit adres moeten krijgen. Zo kunt u kun je een heel gezin in één keer ‘verhuizen’.
...
Voor het toevoegen van een nieuw telefoonnummer heeft u de heb je volgende velden:
...
Telefoonnr.: | Hier vult u het telefoonnummer in. Dit mag met koppeltekens en spaties. Een eventuele koppeling met een VoIP-centrale zal deze negeren. Dit is een verplicht veld. |
Primair: | Als u dit telefoonnummer als primair wilt toevoegen en wilt tonen op het tabblad ‘Algemeen’ vinkt u deze checkbox aan. |
Opmerkingen: | Eventuele opmerkingen bij dit telefoonnummer kunt u in dit veld kwijt. |
Type: | Hier vult het type telefoonnummer in. |
...
Bij het toevoegen van een nieuw e-mailadres heeft u heb je de volgende velden:
...
E-mailadres: | Hier vult u het e-mailadres in. Dit is een verplicht veld. |
...
Type: |
Kies hier voor ‘Privé’, ‘Werk’ ,‘Factuur’ of |
‘Factuur bijlage’. Mailadressen van type 'Factuur' worden gebruikt voor facturen per e-mail. Bij meerdere factuur e-mailadressen zullen deze allemaal een factuur ontvangen!! Als |
je GEEN factuur e-mail adres invult dan wordt het primaire e-mail adres aangehouden tijdens het verzenden van een factuur omdat |
Assu® kijkt naar het communicatieprofiel. Als daar namelijk factuur verzending per e-mail aangevinkt staat kijkt het systeem naar het primaire e-mailadres Het communicatieprofiel van de relatie in Assu® | |
Primair: | Als |
je dit e-mailadres wilt toevoegen als primair e-mailadres en wilt tonen op het tabblad ‘Algemeen’ |
vink je deze checkbox aan. Het primaire e-mail adres is altijd leidend als e-mail adres. Het communicatieprofiel kijkt hier dan ook naar bij het verzenden van e-mails vanaf de diverse productkaarten. |
Opmerkingen:
Eventuele opmerkingen bij dit e-mailadres vult u in dit veld in.
...
...
Een paar soorten e-mailadressen onder elkaar. Degene waar er met een vinkje bij 'Primair' staat is degene die wordt standaard gebruikt wordt bij de communicatie per e-mail.
...