Deze tegel onderaan de cockpit geeft de taken weer die aan de betreffende relatie, polis, schade, hypotheek etc. gekoppeld zijn ongeacht welke gebruiker de uitvoerder is.
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Een taak toevoegen via de takentegel in de cockpit
Als je een taak wilt toevoegen via takentegel in de cockpit zet je het beste eerst de tegel groot door te dubbelklikken op de bovenste grijze balk van de takentegel.
...
Stap 5: Ben je klaar met het vullen van de taak? Klik dan op “Opslaan”.
Werken met een checklijst en bijlagen in een taak
In het onderste gedeelte van het scherm zie je een tweetal tabbladen behorende bij de taak:
...
Deze velden zijn niet verplicht om te vullen.
Een checklijst maken via tabblad checklist:
Hier kun je een checklist toevoegen of verwijderen. Je hebt de keuze uit een aantal checklist onderdelen.
...
Vink de checklist delen aan die je toe wilt voegen aan de taak en click dan op 'Opslaan'.
...
Bijlages aan een taak hangen via tabblad Bijlagen:
Hier kun je via de verkenner bijlages selecteren die je met de taak mee wilt sturen. Je kunt hier ook bijlages verwijderen.
...
Overige functionaliteiten in de takentegel:
Naast een taak toevoegen kun je ook de volgende functionaliteiten gebruiken:
...
Knop: | Uitleg: | ||
|---|---|---|---|
Groene plusje: | Door een taak te selecteren en op het potloodje te klikken kun je een bestaande taak wijzigen/aanpassen. | ||
Geel potloodje: | Door een taak te selecteren en op het potloodje te klikken kun je een bestaande taak wijzigen/aanpassen. | ||
Rode knop: | Door een taak te selecteren en op het rode rondje te klikken kun je een bestaande taak verwijderen. (dit mag alleen als je hiervoor de juiste rechten hebt) | ||
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. | ||
Groen vinkje: | Toont je afgewerkte taken. | ||
Vierkantje met groen vinkje: | Door een openstaand agendapunt te selecteren en op deze knop te klikken markeer je een openstaand agendapunt als afgewerkt. | ||
Wit vakje: | Door middel van deze knop kun je het takenoverzicht in een los scherm tonen. | ||
Poppetjes: | Deze knop toont alle taken in het geheel van alle gebruikers. | ||
Blauw pijltje: | Door op deze knop te klikken kun je de taken collectief aanpassen: selecteer de taken die je wilt gaan aanpassen en je kunt dan de begin- en einddata aanpassen
| ||
Wit vakje met rood kruisje: | Door middel van deze knop kun je een overzicht van verwijderde taken krijgen |
Verwijderde taken tonen en activeren
Door op de onderste knop in je takenoverzicht te klikken (Wit vakje met rood kruisje) krijg je een scherm te zien met daarin een overzicht met alle verwijderde taken. Door middel van een taak te selecteren en op het potloodje te klikken kun je eventueel tekst toevoegen aan een taak. Door middel van de onderste knop kun je een taak activeren. De taak verdwijnt dan uit dit overzicht en is weer terug te vinden in de takentegel van de relatie- of productkaart waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.
Taken overhevelen naar een andere gebruiker als er een medewerker uit dienst gaat:
Als er een medewerker uit dienst gaat en zijn of haar taken dienen overgezet te worden naar een ander ga dan als volgt te werk:
...