Dit hoofdstuk gaat over de takentegel. Deze tegel is op iedere relatie- of productkaart aan te zetten via "weergave" bovenaan het scherm.
Taken vormen een belangrijk onderdeel van Assu®. Door middel van Taken kun je in Assu® je werk ordenen en verdelen onder collega’s.
Op verschillende plaatsen in Assu® kun je makkelijk taken voor jezelf en collega’s aanmaken en door middel van automatische handelingen en workflows is Assu® zelfs in staat automatisch handelingen aan te maken naar aanleiding van gebeurtenissen in Assu®.
| Info |
|---|
Taken waarvan de einddatum en tijd verlopen is worden in het rood weergegeven. |
De volgende onderwerpen komen aan bod:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Algemene informatie
Deze tegel geeft de taken weer die aan de betreffende relatie, polis, schade, hypotheek etc. gekoppeld zijn ongeacht welke gebruiker de uitvoerder is. Met de knoppen aan de linkerkant kun je taken toevoegen, wijzigen, verwijderen, exporteren naar Excel, collectief aanpassen of de afgewerkte taken tonen.
...
Door op de groen oranje gemarkeerde knop te klikken wordt de takentegel gemaximaliseerd op het scherm.
Taken vormen een belangrijk onderdeel van Assu®. Door middel van Taken kun je in Assu® je werk ordenen en verdelen onder collega’s.
Op verschillende plaatsen in Assu® kun je makkelijk taken voor jezelf en collega’s aanmaken en door middel van automatische handelingen en workflows is Assu® zelfs in staat automatisch handelingen aan te maken naar aanleiding van gebeurtenissen in Assu®.
...
Een taak toevoegen
Door middel van het groene plusje voeg je een nieuwe taak toe in deze tegel. Wanneer je een nieuwe taak aanmaakt krijg je een venster met de hieronder beschreven velden:
...
In het onderste gedeelte van je het scherm zie je een drietal tabbladen behorende bij de taak:
In het onderste gedeelte van het scherm zie je een drietal tabbladen behorende bij de taak:
Tabblad Taak:
...
Informatie over de taak aanvullen (tabblad Taak):
Onder tabblad “Taak” kun je een onderwerp en status aan de taak toekennen.
Wil je meer onderwerpen om uit te kiezen dan kun je deze via 'Onderhoud stamtabellen' - 'Algemeen stamtabellen' - 'Taak onderwerpen' toevoegen. In deze stamtabel kun je ook aangeven wat de standaardprioriteit van de taak is als je daar mee wilt werken. Zo hoef je niet telkens de prioriteit aan te geven.
...
Voor je eigen taken kun je altijd je teksten aanpassen. Ben je niet de aanmaker van de taak en wil je toch wat kwijt op de taak qua tekst? Klik Klik dan op "tekst toevoegen", voeg de tekst toe en sla de taak op:
...
Een checklijst toevoegen aan een taak (Tabblad Checklist
...
):
Wil je voor jezelf een checklijstje aan een taak hangen? Dan doe je dit via tabblad “Checklist”. Hier kun je een checklist toevoegen of verwijderen. Je hebt de keuze uit een aantal checklist onderdelen.
Vink de checklist delen aan die je toe wilt voegen aan de taak en click dan op 'Opslaan'.
...
Wil je er meer checklijstdelen hebben, dan kun je deze via 'Onderhoud stamtabellen' - 'Algemeen stamtabellen' - 'Taak checklistdelen toevoegen.
Vink de checklist delen aan die je toe wilt voegen aan de taak en click dan op 'Opslaan'.
Tabblad Bijlagen:
...
Bijlagen aan een taak hangen (Tabblad Bijlagen):
Wil je bijlagen aan een taak hangen dan doe je dat via tabblad 'Bijlagen': hier kun je via de verkenner bijlages selecteren die je met de taak mee wilt sturen. Je kunt hier ook bijlages verwijderen.
...
In het scherm dat opkomt als je een bijlage toevoegt (Document gegevens) kun je aangeven of dat je het document in de Werklijst en/of Appviseurs/Portaal wilt tonen (als je deze modules in je pakket hebt zitten).
...
Een
...
herinnering instellen op een taak:
Als je op de taak bij "herinnering" een tijd zet waarop je een herinnering wilt tonen dan zal er bij het bereiken van die tijd rechts onderin het scherm een melding getoond worden:
...
Overige functionaliteiten in de takentegel:
Naast een taak toevoegen kun je ook de volgende functionaliteiten gebruiken:
...
Blauw pijltje door op deze knop te klikken kun je de taken collectief aanpassen: selecteer de taken die je wilt gaan aanpassen en je kunt dan de begin- en einddata aanpassen
(let op, je moet beheerdersrechten hebben als je andermans taken aan wilt passen!)
Vak met rood vinkje: door middel van deze knop kun je een overzicht van verwijderde taken krijgen
...
In het scherm wat je daarna krijgt zie je een overzicht met alle verwijderde taken. Door middel van een taak te selecteren en op het potloodje te klikken kun je eventueel tekst toevoegen aan een taak. Door middel van de onderste knop kun je een taak activeren. De taak verwijnt verdwijnt dan uit dit overzicht en is weer terug te vinden in de takentegel van de relatie- of productkaart waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.
Taken overhevelen naar een andere gebruiker als er een medewerker uit dienst gaat:
Als er een medewerker uit dienst gaat en zijn of haar taken dienen overgezet te worden naar een ander ga dan als volgt te werk:
...
Wanneer je een taak af wilt werken waar checklijstdelen op staan kun je als volgt de bijbehorende checklijst items op afgewerkt zetten:
...
Takenoverzicht printen
Wil je 1 of meerdere taken uit het overzicht van de takentegel uitprinten dan doe je dit als volgt:
...
Alle taken tussen onderstaande datums: | Geef 2 data op waarbinnen je alle taken uit wilt laten printen. |
Gebruikersgroepen aan taken hangen
Het is mogelijk om een groep te hangen aan een bepaalde taak.
...