...
Alle drie de overzichten bevatten de volgende knoppen:
Groen plusje: Voeg een adres, telefoonnummer of e-mailadres toe.
Geel potlood: Wijzig Wijzig het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.
XL knop: Exporteer Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
...
Telefoon knop: Wanneer je Assu® gekoppeld hebt met een VoIP-centrale kun je met deze knop direct dit nummer bellen.
Enveloppe knop: Opent het communicatie-venster om deze relatie een e-mail sjabloon te sturen.
...
De meeste velden spreken voor zich. Enkele velden die we uit willen lichten:
Adrestype: | Bij het sturen van sjablonen en facturen zal Assu® eerst zoeken naar een postadres. Als dat niet gevonden is zal Assu® zoeken naar een bezoekadres. Andere adrestypes worden niet gebruikt voor communicatie. |
Datum per: | Hier geef je op per wanneer de relatie dit adres heeft. |
Primair: | Wanneer je dit adres als primair adres wilt opslaan en dus wilt laten zien op het tabblad ‘Algemeen’ vink je deze checkbox aan. |
Wanneer je een nieuw adres toevoegt aan een relatie zal Assu® vragen welke van de gekoppelde relaties ook dit adres moeten krijgen. Zo kun je een heel gezin in één keer ‘verhuizen’.
...
Bij het toevoegen van een nieuw e-mailadres heb je de volgende velden:
...
Type: | Kies hier voor ‘Privé’, ‘Werk’ ,‘Factuur’ of ‘Factuur bijlage’. Mailadressen van type 'Factuur' worden gebruikt voor facturen per e-mail. Bij meerdere factuur e-mailadressen zullen deze allemaal een factuur ontvangen!! Als je GEEN factuur e-mail adres invult dan wordt het primaire e-mail adres aangehouden tijdens het verzenden van een factuur omdat Assu® kijkt naar het communicatieprofiel. Als daar namelijk factuur verzending per e-mail aangevinkt staat kijkt het systeem naar het primaire e-mailadres Het communicatieprofiel van de relatie in Assu® |
Primair: | Als je dit e-mailadres wilt toevoegen als primair e-mailadres en wilt tonen op het tabblad ‘Algemeen’ vink je deze checkbox aan. Het primaire e-mail adres is altijd leidend als e-mail adres. Het communicatieprofiel kijkt hier dan ook naar bij het verzenden van e-mails vanaf de diverse productkaarten. Het communicatieprofiel van de relatie in Assu® |
...
Een paar soorten e-mailadressen onder elkaar. Degene met een vinkje bij 'Primair' wordt standaard gebruikt bij de communicatie per e-mail.
...