Om een financiering toe te voegen aan een relatie klik je op de relatiekaart bovenin het lint op "financiering met een groen plusje" of op de financieringen-tegel op het groene plusje .
Je krijgt dan de wizard Financiering toevoegen:
...
Deze heeft de volgende velden:
Financieringsnummer: | Hier vul je het uniek financieringsnummer van de financiering in. Wanneer je deze leeg laat zal Assu® automatisch een financieringsnummer aanmaken. |
Deze begint met het jaartal gevolgd door de hoofdletter F en vijfcijferig getal. (19F00001, 19F00002 etc.) | |
Financier: | In deze lijst kies je de geldgever van de financiering. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via 'Stamtabellen-hypotheek-geldgevers'. Stamtabellen Hypotheek |
Servicebureau: | Wanneer de financiering via een servicebureau loopt selecteer je het servicebureau in deze lijst. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via ‘Stamtabellen-assurantiën-maatschappijen’. Stamtabellen Assurantiën |
Financieringsvorm: | Hier kies je de financieringsvorm van de financiering. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via 'Stamtabellen-assurantiën-maatschappijen'. Stamtabellen Assurantiën |
Overlijdensdekking: | Wanneer de relatie een overlijdensrisicopolis heeft afgesloten voor deze financiering vink j deze checkbox aan. |
Overlijdensd.bedrag: | Wanneer de relatie een overlijdensrisicopolis heeft afgesloten voor deze financiering vul je hier het uit te keren bedrag in. |
Inkomensbesch.: | Wanneer de relatie inkomensbescherming heeft afgesloten voor deze financiering vink je deze checkbox aan. |
Kredietbedrag: | De kredietsom van deze financiering vul je hier in. |
Termijnbedrag: | Hier vul je het bedrag in dat per termijn wordt afgelost. |
Slottermijn: | Wanneer er aan het einde van de looptijd nog een slotsom resteert vul je dat bedrag hier in. |
Ingangsdatum: | De ingangsdatum van de financiering. |
Looptijd: | De looptijd van de financiering in hele maanden. |
Expiratiedatum: | De expiratiedatum van de financiering. Wanneer je al een ingangsdatum en looptijd hebt ingevuld zal Assu® automatisch dit veld voor je invullen. |
Als je alle velden gevuld hebt klik je op 'Opslaan' en wordt de financieringskaart getoond waar je de resterende velden kunt vullen (zie het volgende hoofdstuk De financieringskaart in Assu® )