Als een relatie gaat verhuizen dan dienen moeten de volgende zaken geregeld te worden:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Verhuizingen / adreswijzigingen invoeren / toekomstig adres invoeren
Als een relatie verhuist (er een adreswijziging plaatsvindt) dan dient moet uiteraard ook het adres van de relatie aangepast te worden.
Dit kunt u kun je als volgt inregelen:
Stap 1: Open de relatiekaart van de aan te passen relatie en ga naar tabblad 'Algemeen' onderaan het scherm.
...
Stap 3: Voer het nieuwe adres in:
...
Als het een verhuizing betreft die in de toekomst plaatsvindt dan dient u dien je bij 'Type adres' 'Toekomstig adres' te kiezen en de datum in de toekomst te zetten.
Het systeem past dan op die datum vanzelf het adres aan.
...
Als de verhuisdatum in de toekomst bereikt is past het systeem zelf het 'Toekomstig adres' aan als primair adres (het adrestype van het huidige primaire adres wordt overgenomen!!!). Het nieuwe adres is dan ook bij 'Getoond adres' te zien.
...
Als het om een verhuizing gaat in het verleden of op 'vandaag' dan dient u dien je 'Bezoekadres' te selecteren als het om zijn eigen gewijzigde adres gaat.
...
Heeft hij toevallig nog een bezoekadres staan? (Assu Assu® kijkt altijd eerst naar het bezoekadres en dan naar het primaire adres)
...
Het toekomstige adres is ook te gebruiken op een sjabloon voor de verhuisbrief.
Verhuisbrief/verhuisbericht/adreswijziging doorgeven
Als u je op de relatiekaart het nieuwe adres ingevoerd heeft kunt u kun je de verhuisbrieven/verhuisberichten/adreswijzigingen gaan versturen.
Zorg ervoor dat u je twee verhuisbriefsjablonen in uw je systeem hebt staan: eentje voor verhuisbrieven per mail en eentje voor verhuisbrieven per post (als u je wilt weten hoe u je een sjabloon opmaakt dan kunt u je hier klikken).
Stap 1: Ga in het lint van de relatiekaart naar "Verhuizing"
...
voorbeeld ter illustratie versie 1.2620Stap 2: Geef de verhuisdatum op en of u je de brieven per mail of per post wilt gaan verzenden
...
Stap 3: In dit voorbeeld pakken we een verhuisbericht per post. Er wordt dan een rapportage scherm getoond waar u je de juiste dient te selecteren
...
Stap 4: De brieven worden nu 1 voor 1 op uw het scherm getoond. Klik op het kruisje rechts boven de brief om de keuze te krijgen of u je de brief op wilt slaan of niet. Als u kies je kiest voor opslaan dan komt de brief in uw docarchief terecht en krijgt u je eerst onderstaand scherm te zien waar u je een omschrijving in kunt vullen:
...