Dit hoofdstuk behandelt de functionaliteiten binnen Assu® die te maken hebben met Appviseurs. Met Appviserus heeft jouw eindklant zijn of haar adviseur altijd bij de hand.
Regel voordat je met Appviseurs aan de slag gaat eerst een aantal zaken in Assu®in:
Instellingen en inloggegevens verstrekken:
Regel in Assu® eenmaal je instellingen in en stuur daarna jouw klanten hun inloggegevens.
1: Appviseurs instellingen inrichten
2: Inloggegevens verstrekken aan je klant(en)
Meer informatie over elkaars producten mogen inzien in Appviseurs:
Heb je meerdere mensen in 1 portefeuille die elkaar producten mogen zien? Regel dit dan in via je dossiers in Assu®.
Klantmutaties:
Wijzigingen die door klanten via de Appviseurs app en web doorgegeven worden kun je terugzien onder de knop "Klantmutaties" in het lint van de cockpit onder tabblad "Klantmutaties".
Klantmutaties
Documenten in het docarchief van Assu® doorzetten naar Appviseurs:
Documenten die je insleept in het docarchief worden standaard niet doorgezet naar de app. De documenten tegel of documentenarchief in Assu®
Wil je dit wel dan dien je dat aan te geven als je een document insleept naar het docarchief. Lees hier hoe je dit doet:
