Met behulp van een inventarisatieformulier kun je bij jouw klant een aantal gegevens uitvragen. De klant heeft dan de gelegenheid om diens gegevens te actualiseren. De gegevens worden vergeleken met de gegevens die bekend zijn op de relatiekaart in Assu®.
Welke gegevens kun je opvragen?
Het gaat hierbij om:
Adresgegevens
E-mail gegevens
Telefoonnummers
SBI codes (voor bedrijven)
Nevenactiviteiten (voor bedrijven)
Kerncijfers (voor bedrijven)
Hoe ziet de klant het formulier?
Jouw klant krijgt het formulier als volgt in beeld:
Hoe maak ik het formulier op in de tool?
De basis van het formulier wordt beschreven in dit hoofdstuk:
Je slimme formulieren opmaken
Omdat het hierom een inventarisatieformulier gaat zijn al je vragen van het type “prefill”:
Je bouwt je formulier op in een aantal “blokken”. Per blok maak je een formulier groep met onderliggende vraag/vragen. Laten we het blok “Adresgegevens bekijken”:
Het blok “adresgegevens” bestaat uit de groepsnaam “adresgegevens” die je aan kunt maken door bovenaan je scherm op de groene plus te klikken om een nieuwe groep aan te maken:
De onderliggende vraag over de adresgegevens maak je aan door op het plusje “Nieuwe vraag” te klikken in de groep adresgegevens: