Omdat er in Assu® begrippen gebruikt worden die je eigenlijk nergens ander tegenkomt hebben we een kleine uitleg voor je gemaakt waarin we een paar veel gebruikte termen uitleggen:
Het lint
de bovenste balk van je scherm waarin je alle knoppen ziet staan die je nodig hebt. De cockpit heeft een lint, maar iedere relatiekaart of productkaart heeft ook een eigen lint met knoppen. Niet alle knoppen staan standaard aan omdat je bepaalde modules niet gebruikt.
Het witte boekje
In het lint van je scherm zie je door heel Assu® heen links bovenaan je scherm een wit boekje. Onder dit boekje zitten veel Instellingen en inrichtingen (Assu®)
De cockpit
De cockpit is je startscherm van Assu®. Van hieruit kun je al je relaties en produkten benaderen:
De cockpit van Assu®(Product)kaarten
Dit zijn de hoofdschermen van het product waar je op dat moment in werkt.
Zo hebben we bijvoorbeeld:
relatiekaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een relatie
poliskaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een polis
schadekaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een schade
Binnen de productkaarten zie je in het lint ook een rapportage terugkomen met de naam “kaart” erachter (bijvoorbeeld “poliskaart”) dit is een rapportage met gegevens. Je kunt dit rapport vanuit een relatie- of productkaart uitdraaien. Niet alleen klanten hebben zo’n rapportage mogelijkheid. Je hebt ze ook voor hypotheken, polissen etc.
Tegels
Tegels zijn de verschillende "vakken" waarin een scherm onderverdeeld is.
Zo hebben we bijvoorbeeld:
relatietegel: het vak waar alle informatie van een relatie in staat (is hetzelfde als de relatiekaart)
polistegel: het vak waar alle informatie van een polis in staat
documententegel: ook wel docarchief of documentenarchief genoemd. Dit is het vak waar alle documenten in staan die betrekking hebben op een bepaald product
schadetegel: het vak waar alle schade informatie in staat
Stamtabellen
Dit zijn de hoofdschermen waar alle inrichting van de diverse schermen in te richten is:
Stamtabellen in Assu®Documentenmanager
Dit is een centrale lokatie waar je (gescande) documenten kunt beheren:
Documentenmanager in Assu®Documentenarchief of docarchief
Als we over documentenarchief of docarchief spreken bedoelen we de documententegel die je op de relatiekaart en ook op de productkaart kunt vinden. Hierin vind je alle documenten terug die bij de rerelatie of product horen:
De documenten tegel, docarchief of documentenarchief in Assu®Dossiers
Een dossier in Assu® werkt als een ouderwetse dossiermap. Het is eigenlijk een map vol informatie van een hoofdrelatie met daarbij zijn of haar gekoppelde relaties (bijvoorbeeld een heel gezin):
Dossiers in Assu®Alle gekoppelde producten (polissen, schades etcetera), documenten, notities en agendapunten zijn eenvoudig vanuit het dossier te benaderen.
