Ontdek alles wat je wilt weten over Appviseurs in deze handleiding (versie 25032025)
Documenten in Appviseurs app
In de documententegel vind je alle documenten terug die met de producten te maken hebben. Je vindt de documenten in het mapje onderin je scherm (2e icoon van links):
Klik op de documententegel en je zult in een scherm terechtkomen waar je al je documenten ziet staan:
Hier komen ook de documenten binnen waar voor de adviseur aangegeven heeft dat er akkoord gegeven moet worden. Als dat het geval is zul je zien dat er een gekleurd bolletje bij je documenten staat en je krijgt de mogelijkheid om akkoord of niet akkoord te gaan met het document in kwestie.
In dit scherm heb je twee mogelijkheden:
zoeken op een document
een document bekijken
Document zoeken
Door bovenin het scherm bij "Zoeken" een gedeelte van een naam van een document in te voeren kun je zoeken op alle documenten die deze tekst bevatten.
Document bekijken
Wil je een bepaald document bekijken? Tik op het juiste document en je krijgt het document in je scherm te zien.
Wil je het document delen? Klik dan op het icoontje rechts bovenaan je scherm om het document te delen.
Documenten toevoegen vanaf de verschillende productkaarten
Op iedere productkaart vind je rechts onderin je scherm een grote plus icoon. Als je daarop klikt heb je de mogelijkheid een document toe te voegen.
Je hebt dan 2 keuzes:
Optie: | Uitleg: |
|---|---|
Document uploaden | Met deze optie kun je een bestaand document wat op je toestel staat uploaden en doorsturen naar je adviseur. Je krijgt de keuze uit documenten vanaf je camera, fotogalerij of documenten map. |
PDF document maken | Met deze optie kun je een foto maken en de foto als PDf document doorsturen naar je adviseur. |
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk