Als je een handmatige tijdregistratie wilt gaan uitvoeren dien je er eerst voor te zorgen dat dit aangegeven staat op de klantenkaart (zie: Handmatige tijdregistratie (urwn registratie) in Assu® ).
Volg daarna onderstaande stappen:
Stap 1: Door middel van de knop "Toevoegen" bovenin je scherm krijg je een keuzemenu waarin je aan kunt geven welk uurtarief je wilt gaan gebruiken.
Je hebt hier de volgende mogelijkheden:
Uurtarief handeling: | Je kunt hier een uurtarief berekenen over een specifieke handeling. |
Uurtarief gebruiker: | Je kunt hier een uurtarief berekenen voor een bepaalde gebruiker. |
Vrij uurtarief: | Je kunt hier een vrij uurtarief berekenen wat u eerst in dient te vullen in bovenstaand scherm. |
Frontoffice: | Je kunt hier een uurtarief voor het frontoffice berekenen. (eerst bij 'Tarieven' te specificeren) |
Backoffice: | Je kunt hier een uurtarief voor het backoffice berekenen. (eerst bij 'Tarieven' te specificeren) |
Door middel van de knop "Tarieven" kun je tarieven voor deze specifieke relatie wijzigen.
Stap 2: nadat je het juiste uurtarief gekozen heeft klik je op 'Gebruiken' en kom je in het volgende scherm:
Hier kun je een categorie kiezen. Bijvoorbeeld, relatie, polis of schade.
Bij de werkzaamheid geef je aan welke werkzaamheid is uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in te regelen onder "Stamtabellen - CRM- Urenregistratie werkzaamheden" Stamtabellen CRM
Als de relatie een project of abonnement heeft kun jedeze selecteren (indien van toepassing):
"Abonnement" kun je alleen aanvinken als je een tijdregistratie doet in een abonnement. Zie: Abonnementen in Assu®
De mogelijkheden die j krijgt onder "Abonnement" zijn de abonnementregels die de relatie heeft in Assu®.
Hoe je een project aanmaakt kun je hier lezen: Tijdregistratie projecten in Assu®.
In bovenstaand voorbeeld wordt er tijd geboekt op een bepaald project.
Door middel van de rekenmachine knop achter het veld "relatie" kun je een handeling toevoegen buiten Assu® om.
Let op: zodra je op deze knop klikt wordt de relatie ‘Uw Bedrijfsnaam’ automatisch toegevoegd.
Stap 3: Op het moment dat je op 'Opslaan' klikt wordt de bestede tijd automatisch berekend.