De tweede knop onderin je scherm brengt je naar de agenda:
Vanuit dit scherm kun je:
Agendapunten bekijken:
Door middel van de bolletjes onder een datum kun je zien dat je op die dag een afspraak of meerdere afspraken hebt staan.
Wil je bijvoorbeeld van bovenstaand voorbeeld de 2 afspraken bekijken die bij het bolletje van 31 oktober horen dan klik je op die datum en krijg je beide afspraken onderin je scherm in beeld:
Als je een afspraak lokatie ingevuld hebt kun je door middel van Google maps ook zien hoe lang je onderweg bent:
Een nieuw agendapunt toevoegen/afspraak inplannen:
Stap 1: Klik op het kalender icoontje onderaan je scherm
Stap 2: Vul je gegevens in:
In dit scherm heb je de volgende invulvelden:
Veld: | Functie: |
|---|---|
Onderwerp: | In het bovenste veld vul je het onderwerp van uw agendapunt in. Je kunt kiezen uit een aantal standaard onderwerpen die met de juiste rechten in Assu® aan te maken zijn via de stamtabellen of als je de juiste rechten hebt mag je zelf een eigen onderwerp neerzetten. |
Uitvoeren door: | Hier dien je de juiste medewerker van je kantoor te selecteren. |
Klokje: | Hier kun je kiezen voor "hele dag" of een bepaald tijdstip op een bepaalde datum. |
Klant/product zoeken: | Hier kun je een relatie of product selecteren waar het punt betrekking op heeft. |
Notitie toevoegen: | Hier kun je een notitie bij je afspraak invullen. |
Stap 4: Als je alle velden ingevuld hebt klik je onderaan op de knop "Afspraak opslaan" en de afspraak zal opgeslagen worden in de agenda.
Een afspraak inplannen vanaf een klantenkaart:
Als je een afspraak in wilt plannen voor een bepaalde relatie dan doe je dit via de blauwe knop op de relatiekaart op dezelfde manier als hierboven beschreven.
Je zult zien dat er dan 1 extra veldje bijkomt waar je de relatie kunt zien:
