De HDN-koppeling wordt gebruikt in combinatie met onze workflows, bestaande uit ongeveer 30 verschillende workflows. Hiermee kun je bij elke statuswijziging een actie laten uitvoeren, zoals het verzenden van een e-mail naar je klanten of het aanmaken van een taak voor een collega.
HDN Workflows in een zip-bestand ⬇️
Let op: zorg er voordat je begint voor dat alle workflows die je wilt gaan importeren in 1 duidelijk genoemde map staan (bijvoorbeeld op je bureaublad). Assu® haalt namelijk alle workflows in je map na elkaar op!!!
Download het bovenstaande zip-bestand.
Pak het zip-bestand uit door het naar je bureaublad te kopiëren.
Ga vervolgens naar 'Meerdere workflow importeren'.
Meerdere workflow definities tegelijk importeren in Assu®
In dit hoofdstuk kun je lezen hoe je meerdere workflow definties in 1 keer importeert in Assu®:
Meerdere Workflow definities in 1 keer importeren in Assu®
We gaan nu aan de slag om alle workfows voor de HDN koppeling te importeren. De volgende stappen beschrijven het proces om alle 31 HDN-workflows te importeren in Assu®:
Let op: Als je het importproces niet hebt voltooid en tussentijds hebt onderbroken, is het raadzaam om alle hypotheeksjablonnen met een omschrijving die begint met 'HDN' eerst te verwijderen voordat je een nieuwe importpoging start. Dit helpt dubbele sjablonen te voorkomen.
Import Procedure Starten:
Ga naar tabblad Onderhoud > Workflows > Workflow definitie importeren. Het venster Map selecteren verschijnt.
Selecteer de map met de workflow bestanden en klik op 'OK'. Assu® gaat nu tegelijkertijd alle workflows in je importmap één voor één ophalen, in totaal 31 workflows. Na het voltooien van een workflow begint automatisch de import van de volgende.
Workflow Gegevens Invullen:
Voor elke workflow verschijnt een venster waarin je de gegevens van de workflow moet invullen.
Koppel gebruikersgroepen door activiteiten te matchen met de gebruikersgroep afdeling hypotheken.
Modules Importeren/Koppelen:
Als een workflow modules bevat, dubbelklik op een module om deze te importeren.
Selecteer 'importeren als nieuwe module' in het venster Module koppelen en klik je door naar de volgende stap.
Voltooiing en Controle:
Na succesvolle import verschijnt een groen vinkje.
Herhaal bovenstaande stappen voor elke workflow totdat alle 31 workflows zijn geïmporteerd.
We hebben de workflow ontwikkeld volgens de richtlijnen van AFM. Het gaat om 5 hoofdfases: deze workflow behoort tot hoofdfase 3. “Analyseren & Adviseren”.
