Op dit tabblad vindt u de adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van de relatie. Ook kunt u hier aanvinken of de relatie uitgesloten moet worden van mailingen en/of SMS.
Standaard laten wij enkel het primair adres, primair telefoonnummer en primair e-mailadres zien.
Wanneer u echter op de knop met de papiertjes klikt krijgt u een overzicht van alle bekende gegevens. Hier ziet u een overzicht van alle bekende adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.
Alle drie de overzichten bevatten de volgende knoppen:
Groen plusje: Voeg een adres, telefoonnummer of e-mailadres toe.
Geel potlood: Wijzig het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Rode knop: Verwijder het geselecteerde adres, telefoonnummer of e-mailadres.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
De velden primair telefoonnummer en primair e-mailadres bevatten daarnaast nog een extra knop:
Telefoon knop: Wanneer u Assu® gekoppeld heeft met een VoIP-centrale kunt u met deze knop direct dit nummer bellen.
Enveloppe knop: Opent het communicatie-venster om deze relatie een e-mail sjabloon te sturen.
Bij het toevoegen van een adres krijgt u het volgende scherm te zien waar u onderstaande velden dient te vullen:
Is postbus: | Wanneer het adres een postbus is vinkt u deze checkbox aan. |
Is antw.nummer: | Wanneer het adres een antwoordnummer is vinkt u deze checkbox aan. |
Adres: | In het eerste veld vult u de straatnaam in. Dit is een verplicht veld. |
In het tweede veld vult u het huisnummer in. Dit is een verplicht veld. |
In het derde veld vult u een eventuele huisnummertoevoeging in. |
Wanneer u op het huisje klikt opent u de adresverrijking. Dit is een betaalde dienst! |
Postcode: | Vul hier de postcode in (verplicht veld). |
Plaats: | Vul hier de plaatsnaam in (verplicht veld). |
Let op: houd de plaatsnamen overal gelijk (dit in het geval van Den Haag of 's-Gravenhage). Dit kan namelijk problemen geven met selecties! |
Provincie: | Vul de provincie in. |
Land: | Standaard wordt hier Nederland in gevuld. |
Adrestype: | Bij het sturen van sjablonen en facturen zal Assu® eerst zoeken naar een postadres. Als dat niet gevonden is zal Assu® zoeken naar een bezoekadres. Andere adrestypes worden niet gebruikt voor communicatie. |
Datum per: | Hier geeft u op per wanneer de relatie dit adres heeft. |
Primair: | Wanneer u dit adres als primair adres wilt opslaan en dus wilt laten zien op het tabblad ‘Algemeen’ vinkt u deze checkbox aan. |
Opmerkingen: | Eventuele opmerkingen over dit adres kunt u in dit veld kwijt. |
Wanneer u een nieuw adres toevoegt aan een relatie zal Assu® u vragen welke van de gekoppelde relaties ook dit adres moeten krijgen. Zo kunt u een heel gezin in één keer ‘verhuizen’.
Voor het toevoegen van een nieuw telefoonnummer heeft u de volgende velden:
Telefoonnr.: | Hier vult u het telefoonnummer in. Dit mag met koppeltekens en spaties. Een eventuele koppeling met een VoIP-centrale zal deze negeren. Dit is een verplicht veld. |
Primair: | Als u dit telefoonnummer als primair wilt toevoegen en wilt tonen op het tabblad ‘Algemeen’ vinkt u deze checkbox aan. |
Opmerkingen: | Eventuele opmerkingen bij dit telefoonnummer kunt u in dit veld kwijt. |
Type: | Hier vult het type telefoonnummer in. |
Bij het toevoegen van een nieuw e-mailadres heeft u de volgende velden:
E-mailadres: | Hier vult u het e-mailadres in. Dit is een verplicht veld. |
Type: | Hier kiest u voor ‘Privé’, ‘Werk’ of ‘Factuur’. |
Mailadressen van type 'Factuur' worden gebruikt voor facturen per e-mail. Bij meerdere factuur e-mailadressen zullen deze allemaal een factuur ontvangen!! Als u GEEN factuur e-mail adres invult dan wordt het primaire e-mail adres aangehouden tijdens het verzenden van een factuur omdat Assu kijkt naar het communicatieprofiel. Als daar namelijk factuur verzending per e-mail aangevinkt staat kijkt het systeem naar het primaire e-mailadres | |
Primair: | Als u dit e-mailadres wilt toevoegen als primair e-mailadres en wilt tonen op het tabblad ‘Algemeen’ vinkt u deze checkbox aan. Het primaire e-mail adres is altijd leidend als e-mail adres. Het communicatieprofiel kijkt hier dan ook naar bij het verzenden van e-mails vanaf de diverse productkaarten. |
Opmerkingen: | Eventuele opmerkingen bij dit e-mailadres vult u in dit veld in. |
De 3 soorten e-mailadressen onder elkaar. Degene waar er een vinkje bij 'Primair' staat is degene die standaard gebruikt wordt bij de communicatie per e-mail.